行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 [1][2][4] 报告核心观点 - 智能养老机器人行业正从概念演示迈向实用化发展阶段，通过技术迭代与场景深化，实现从基础功能型向精准服务型的转型 [4] - 行业核心价值在于构建"以人为中心"的智慧化养老解决方案，推动养老服务从人力依赖型向人机协同型转型 [5] - 产业正迈向生态化整合新阶段，构建"监测-预警-干预-服务"的完整闭环，成为养老服务体系中的重要技术支撑 [6] - 未来行业将呈现技术升级、三级服务网络形成、"硬件+服务"商业模式创新三大趋势 [8] - 市场竞争格局将走向"综合龙头主导+专业细分补充"的稳态结构 [17] 市场背景总结 - 智能养老机器人是服务于老年人生活照料、安全监护与精神陪伴的智能化装备 [4] - 其核心价值在于构建"以人为中心"的智慧化养老解决方案 [5] - 行业发展历程呈现从单点功能探索到系统化服务的清晰演进路径 [6] 市场现状总结 - 2020年至2024年，中国智能养老机器人市场规模从90.5亿元增长至281.7亿元，年复合增长率达32.9% [7] - 预计至2029年，市场规模将攀升至657.9亿元，年复合增长率达15.2% [8] - 养老机构数量从2018年的16.8万家增至2023年的36.3万家，增长率约115.5% [10] - 社区养老机构和设施从13.9万个增至40.4万个，增长率约190.7% [10] - 当前中国60岁以上三级失能人口规模达4,654万，失能率16.2%，年度总经济负担达1.35万亿元，占2023年GDP的1.07% [10] 市场竞争总结 - 市场评估五大核心维度包括：场景适应力、研发实力、医养服务整合度、运营能力、安全可靠性 [11][12][13][14][15][16] - 当前市场以康复机器人为主流，傅利叶智能等企业占据主导；护理机器人市场由部分头部企业和专业厂商共同布局；陪伴机器人作为新兴领域仅有少数企业涉足 [17] - 报告推荐十大品牌：海尔智家、傅利叶智能、新松机器人、科沃斯、钛米机器人、亿嘉和、作为科技、伟思医疗、埃斯顿医疗、麦迪科技 [18][19][20][21][22][23][24][25] 发展趋势总结 - 从"功能实现"到"场景融合"，构建全域服务体系，竞争核心在于嵌入"智慧养老平台"形成完整闭环 [27] - 技术驱动"智能升维"，从感知执行迈向认知决策，大模型等技术使机器人升级为"具备一定判断力的伙伴" [28] - 政策与生态双轮驱动，从试点示范走向规模化落地，行业正摆脱对补贴依赖，凭借降本增效能力加速渗透 [29]