报告行业投资评级 * 本报告为行业研究分析报告，未对具体公司或行业给出明确的“买入”、“持有”或“卖出”等投资评级 [1][5][8] 报告核心观点 * 全球视频编解码领域已形成H.26x/MPEG-x、AVS、AVx三大标准阵营竞争与互补的多元化格局，技术演进与专利布局深刻影响产业发展 [6][16][27] * H.265/HEVC标准的专利布局已进入成熟稳定期，高通、三星、索尼等企业在专利和标准提案中占据主导地位，华为作为重要参与者位列前十 [66][72][74][76] * H.266/VVC标准的专利竞争格局发生显著转变，华为超越高通跃居全球专利族首位，腾讯、字节跳动等多家中国企业进入前五及前二十行列，展现出强大的技术积累和标准影响力 [124][129][130] * 视频编解码标准必要专利的许可模式正在演变，纠纷从终端设备供应商蔓延至流媒体等内容提供商，专利池管理机构已推出针对互联网流媒体的专门许可项目 [45][48][49] 视频编解码标准化及产业发展情况总结 标准阵营 * 全球视频编解码领域存在三大主流标准阵营：H.26x/MPEG-x系列标准（由ISO/IEC与ITU联合制定，长期主导全球市场）、AVS系列标准（由中国AVS工作组主导，在国内关键领域构建护城河）和AVx系列标准（由AOM联盟推动，以开源免专利费为核心特征，在流媒体领域快速普及）[16][21][23][25][27] * H.26x/MPEG-x系列已完成四代联合标准开发，最新一代为H.266/VVC，于2020年发布基础版本 [17][19] 产业应用情况 * H.26x/MPEG-x系列标准应用场景广泛，覆盖视频流媒体、广播电视、安防监控、视频会议、VR/AR及无人机等新兴领域 [29][30][31] * AVS系列标准已在国内广播电视和互联网视频领域规模化商用，AVS3标准应用于央视8K超高清直播等项目 [32][33] * AVx系列标准（以AV1为代表）的应用正从YouTube、Netflix等流媒体平台向视频会议、云转码等实时通信场景拓展 [34] 标准必要专利运用现状 * 当前视频编解码标准必要专利主要由Via LA和Access Advance两家专利池管理机构运营 [37] * Via LA运营“AVC/H.264”和“HEVC/VVC”专利池，分别拥有40余家许可人、1600余家被许可人以及50余家许可人、600余家被许可人 [38][39] * Access Advance运营“HEVC Advance”和“VVC Advance”等专利池，其中“HEVC Advance”包含约29,080件专利，拥有40余家许可人 [40] * Access Advance于2025年1月推出面向互联网流媒体的“VDP”专利池，涵盖HEVC、VVC、VP9和AV1，腾讯、快手、字节跳动等中国公司成为其首批许可人 [43] H.264/H.265视频编解码标准必要专利及标准提案分析总结 H.264标准必要专利分析 * 截至2025年9月30日，全球H.264基础版本标准专利合并同族后共计690族，约97% 已处于失效状态 [63][64] H.265标准必要专利分析 * 截至2025年9月30日，全球H.265基础版本标准专利超过6.1万件，全球专利族约3900项，其中60.27% 的专利处于“授权”状态 [66][68] * H.265基础版本标准专利族排名前二十的专利权人持有约75% 的专利族，高通（7.66%）、三星（6.25%）、索尼（3.61%） 位列有效授权专利族占比前三 [72][74] * 截至2025年9月30日，全球H.265增强版本标准专利超过1.5万件，全球专利族超过1800项，其中54.76% 的专利处于“授权”状态 [82] * H.265增强版本标准专利族排名前二十的专利权人持有超过80% 的专利族，高通（12.79%）、三星（6.99%）、联发科（6.45%） 位列有效授权专利族占比前三 [84][90] H.265标准提案分析 * H.265基础版本标准技术提案总计超过3200件，占全部H.265提案的50.80%，提案贡献度前三名为高通（10.92%）、三星（6.40%）、联发科（6.23%） [96][98][100] * H.265增强版本标准技术提案总计超过3100件，占全部H.265提案的49.20%，提案贡献度前三名为高通（15.82%）、联发科（8.61%）、三星（8.27%） [106][108][110] H.266视频编解码标准必要专利及标准提案分析总结 H.266标准必要专利分析 * 截至2025年9月30日，全球H.266基础版本标准专利超过7万件，全球专利族超过5800项，其中56.82% 的专利处于“授权”状态 [118][120][122] * H.266基础版本标准专利族排名前二十的专利权人持有超过85% 的专利族，竞争格局发生显著变化：华为（13.01%）、高通（12.13%）、LG（10.21%） 位列有效授权专利族占比前三，腾讯（7.55%）、字节跳动（6.34%） 进入前五 [124][129][130] * 在H.266有效授权专利族中，具有IP5局任一授权的专利族占比高达97.12%，华为、高通、LG在IP5任一授权族占比中位列前三 [132] H.266标准提案分析 * H.266基础版本标准技术提案总计超过4300件，提案贡献度前三名为高通（10.36%）、华为（7.93%）、联发科（7.00%），腾讯（6.52%）、LG（6.15%）紧随其后 [136][139]