报告行业投资评级 * 报告未明确给出行业投资评级 [1] 报告核心观点 * 中国协作机器人市场连续多年高速扩张，国产厂商已占据主导地位，并积极通过产品升级和出海寻求新增量 [19][24][28] * 协作机器人的应用以工业场景为主，汽车、3C电子是核心应用行业，非工业领域增长势头显著 [9][10][12][13] * 国家及地方层面的政策支持从战略规划、场景推广、标准制定和资金扶持等多方面为行业发展创造了确定性的市场机会 [31][32][33] 协作机器人定义、分类与应用场景 * 协作机器人被设计为可与人类在同一空间直接交互、协同作业的机器人，具备安全性、轻量化和易编程性 [2] * 按结构形态可分为单臂和双臂协作机器人；按关节轴数可分为六轴（市场主流，占比超90%）和七轴；按负载能力可分为Mini、轻型、大负载和重负载协作机器人 [3] * 装配、检测是核心落地领域；搬运与机床上下料形成规模底座；焊接、打磨等“工艺型”场景正快速渗透；医疗、教育等服务型场景仍以长尾为主 [4] 细分行业应用情况 * 行业分布：2024年，汽车及零部件（25%）、3C电子（16%）、科研教育（13%）、医疗保健（11%）、机械加工（10%）是前五大应用行业 [9] * 格局稳定：从2023年到2024年，汽车及零部件和3C电子始终位居前二，整体格局延续，与电子、新能源相关的板块占比边际抬升 [9][10] * 工业为主：2024年，协作机器人应用市场中工业场景占比约75%，非工业场景占比约25% [12] * 非工业增长：非工业领域（如医疗手术辅助、教育科研、新零售）占比虽小但增长势头显著，渗透率持续提升 [13] 市场表现与驱动原因 * 全球及中国市场高速增长：全球协作机器人销量从2019年的1.8万台增长至2024年的6.8万台；中国销量从2019年的0.6万台增长至2024年的3.0万台 [17][19] * 中国占比提升：中国销量占全球比重从2019年的约33%提升至2024年的约44% [19] * 增长核心驱动力：协作机器人的安全性、灵活性和易用性三大优势，使其能提升效率、降低成本，从而被更多场景采纳 [19][20] 市场竞争格局与发展趋势 * 国产化主导：2024年，中国六轴及以上协作机器人本体销量中，国产品牌份额升至约90.25% [24] * 市场集中度：TOP5厂商合计份额约60%，头部阵营以节卡、遨博、艾利特、大族、越疆等国产品牌为主 [24] * 均价持续下行：六轴及以上协作机器人本体均价从2019年的约13.05万元/台降至2024年的约7.21万元/台，主要因核心部件国产化、规模效应及价格竞争 [25][28] * 出海趋势明显：2024年中国协作机器人（不含四轴）出口量达9，825台，较2023年的6，227台大幅增长，出海成为对冲国内价格下行的重要路径 [27][28] * 东南亚为重点市场：中国企业出海东南亚，当地生产的机器人比欧洲同等品质产品便宜约30%，交货周期缩短至4周左右 [29] 政策环境与市场机会 * 国家战略规划：《“十四五”智能制造发展规划》明确将协作机器人作为重点发展装备，为行业提供方向指引和确定性需求 [31][33] * 场景扩容：《“机器人+”应用行动实施方案》聚焦10大重点领域，推广200+个典型场景，直接扩大了协作机器人的可落地清单 [33] * 标准体系完善：国家标准等同采用国际协作安全规范，降低了人机共线风险与合规不确定性，加快量产导入 [10][31][33] * 地方资金与试点支持：一线城市通过设立产业基金（如上海1000亿元基金群）、推出专项扶持政策（如北京“具身智能机器人十条”）等方式，强化中试与示范应用，带动产业升级与出海 [31][33]