行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 核心观点 - AI陪伴行业正从工具属性向情感交互生态跃迁 [1] - 市场快速发展主要受三大需求驱动：青年人的虚拟情感陪伴需求、老年人的情感与健康看护缺口、儿童的教育辅助与情感互动需求 [6] - 消费者对AI陪伴产品的核心关注点集中于多样化实时互动能力、隐私保护和深层次情感互动 [19][22] - 不同年龄层需求差异显著：青年群体偏好虚拟形象，老年和儿童群体更聚焦物理实体 [19][22] - 全球AI陪伴应用市场呈现爆发式增长，市场集中度高；AI陪伴机器人赛道产品多样，国产品牌多聚焦儿童/家庭场景，海外品牌更关注老年群体 [25][31] 市场驱动因素总结 - 驱动因素一：孤独感与社交压力催生虚拟情感陪伴需求 - 全球约25%的成年人经常感到孤独 [8] - 美国36%的成年人感到严重孤独，较2018年上升13个百分点 [8] - 日本15-39岁人群孤独率达32.4% [8] - 中国都市白领中28%存在中度及以上孤独症状 [8] - 腾讯研究院调查显示，98%的受访者考虑使用AI陪伴弥补社交困境 [8] - 超70%的Z世代愿意与AI虚拟人建立友谊，人均拥有1.8个AI朋友 [8] - 40%的Z世代每日使用AI产品获取情感支持 [8] - 30%左右的受访者偏好与聊天机器人互动 [8] - 驱动因素二：老龄化及空巢化趋势造成情感陪伴和健康看护缺口 - 截至2024年，中国65岁及以上人口近2.2亿人次，占总人口比例达15.6%，较2020年上升2.1个百分点 [11][14] - 独居人口占“有老年人家庭户”的21.4%，且持续上升 [14] - 大家保险数据显示，45%以上的老年人存在“爱与家庭”需求，30%的老年人需要关注人际交往 [12][14] - 一项社区调查显示，46.2%的老年人将陪聊列为最高需求服务，独居老人对陪聊的需求强度占比高达35%~40% [14] - 以ElliQ陪伴机器人为例，使用该机器人的老年人孤独感降低95%，用户每天与其互动超30次 [14] - 驱动因素三：儿童群体对科技产品的教育辅助和情感互动需求增加 - 2023年中国双职工家庭占比达76% [17] - 一线城市家长工作日平均陪伴儿童时间仅为1.2小时，不足OECD国家平均时长（约2.5小时）的50% [17] - 67%的8-12岁儿童认为父母更关注成绩而非情绪需求，32%的儿童表示希望有能聊天的伙伴 [16] - 城市家庭科技产品渗透率达94%，但仅28%的家长认可其能有效替代部分陪伴功能 [17] - 家长对科技产品的核心诉求前三为：教育辅助（65.0%）、安全监护（58.0%）、情感互动（49.0%） [16] 市场需求差异总结 - 整体核心关注属性 - 多样化且实时的互动能力（15%）、隐私泄露风险（12%）、深层次的情感互动与共情（12%） [22] - 儿童和老年群体还注重主动问候/提醒/建议活动、健康监测、行动监护/紧急呼叫、根据偏好建议娱乐活动等功能 [22] - 分人群偏好差异 - 青年群体：偏好虚拟形象，如AI虚拟故事角色（23%）、AI虚拟伴侣（20%）、AI心理顾问（19%）、AI游戏陪玩（16%）、AI虚拟偶像（13%）等 [22] - 老年与儿童群体：更偏好具备物理实体的AI陪伴产品，主要为人形机器人、可穿戴设备和动物玩具等非人形机器人 [22][24] 市场参与者总结 - AI陪伴应用赛道 - 截至2025年7月，全球活跃且能产生收入的AI陪伴类APP达337款，其中128款为2025年新发布 [25][27] - 2025年1-7月，该类应用总营收达8,200万美元，较2024年全年增长64% [26][27] - 单次下载收入从2024年的0.52美元增至2025年的1.18美元，累计增长115%以上 [26][27] - 截至2025年7月，苹果与谷歌应用商店AI陪伴APP总下载量达2.2亿次 [27] - 超20%的活跃APP名称与虚拟伴侣相关，其中含“女友”字样的应用占比达17% [27] - 市场集中度高，排名前10%的应用贡献该类别近90%的收入 [25][27] - 已有33款应用的终身消费者支出突破100万美元 [27] - 代表产品包括海外的Replika、Character.AI，以及中国的Talkie、小冰、Glow、Linky等 [27][28][29] - AI陪伴机器人赛道 - 产品多为桌面机器人，国产品牌多聚焦儿童/家庭场景，海外品牌更关注老年群体 [31] - 国产品牌示例： - TCL Ai Me：2025年发布全球首款分体式AI陪伴机器人，定位家庭智能陪伴中枢 [31] - 萌友智能Ropet：2024年推出，定位桌面宠物，针对22-35岁女性城市白领，上线4小时获10万美元众筹 [31] - 玄源科技Yonbo：2025年推出儿童个性化伴侣，首日获百万美元众筹款 [31] - 汤姆猫AI童伴机器人：2024年推出，基于经典IP，适合3-11岁儿童 [32] - 可以科技Loona：累计销售7万台，海外众筹达400万美元销售额 [32] - 海外品牌示例： - GROOVE X LOVOT：2018年推出，主打“治愈系”，在日本目标30-60岁高收入女性 [31] - Hyodol：面向老年群体，具备24小时陪伴和健康监测能力，超1.2万台进入韩国独居老人家中 [31] - Intuition Robotics ElliQ：面向高龄独居老人的“情感关怀型社交机器人” [31] - Embodied Moxie：2020年推出，面向5-12岁儿童，辅助社交和情感交流 [32]