报告行业投资评级 * 该报告为行业洞察与战略指南性质，未提供具体的股票或行业投资评级 [1][9][12] 报告的核心观点 * 食品行业正经历深刻且持续的变革，这要求行业领导者快速适应并掌握新的领导力法则 [4][6][7] * 行业需通过技术投资、健康转型、全渠道战略和供应链优化来应对不确定性、满足不断变化的消费者需求并实现增长 [8][10][11] * 人工智能等新兴技术既是重大机遇也带来挑战，需采取务实、分阶段的方法进行部署，并高度重视网络安全 [10][23][84][115] * 消费者健康意识增强，推动“食品即健康”理念，为零售商和消费品公司创造了新的市场机会和商业模式转型需求 [140][152][200] * 劳动力市场结构变化、技能要求升级以及员工福祉成为行业未来发展的关键挑战，需重新设计员工价值主张 [305][309][331] 根据相关目录分别进行总结 01 现有与新兴技术 * 技术投资与战略：食品行业正积极投资技术以寻求效率与增长，2024年食品零售商将总销售额的1%（超过100亿美元） 用于技术预算，供应商投入占比更高达1.5% [24] 领导者强调需在技术热情与聚焦实际应用（如增加销售、提升效率）之间取得平衡 [24][25][26] * 人工智能应用现状：47% 的食品零售商和 93% 的供应商已使用人工智能（AI），其中 26% 的零售商和 57% 的供应商将生成式AI用于内部内容创作 [28] 零售商同时专注于电子货架标签、产品追溯技术和生鲜库存规划等现有技术 [28] * 零售媒体增长：73% 的食品零售商计划在两年内扩展其零售媒体网络，将数字货架空间转化为创收生态系统 [28] * AI智能体的现实挑战：当前基于大语言模型（LLM）的自主AI智能体在复杂业务流程中可靠性有限，单步任务成功率仅58%，多步交互任务成功率降至35% [88][90] 数学计算表明，即使单步可靠性达80%，经过5个步骤后整体失败率也会高达70% [96][97] * AI在品类管理中的转型作用：AI将驱动五大工作流程变革：从产品中心转向客户中心、从洞察“拉动”转向“推送”、从僵化规则转向情境综合、从年度规划转向战略-战术整合、从被动规划转向主动例外管理 [122][124] 一个实用的AI驱动商品销售系统包括控制塔、策略优化器、行动协调器和各杠杆引擎 [127][128][129][130] * 网络安全作为业务问题：网络事件（如勒索软件、数据泄露）可能导致运营中断数周并造成重大收入损失，必须将其视为涉及所有职能的业务连续性议题 [46][48][52] 有效的准备包括制定并定期测试事件响应计划、进行跨部门协调以及开展全员培训 [55][56][58][59] 02 消费者与零售健康 * 消费者健康驱动：近一半（约50%）的购物者表示更注重健康饮食选择 [143] 健康与营养是消费者觉得食品支出合理或值得花更多钱的首要原因 [144] 使用GLP-1药物、可穿戴设备和营养评分APP正在重新定义“吃得好”的含义 [144] * 零售健康概念：零售健康不仅关乎提供健康食品，更在于将杂货店打造为提供食品、信息、产品和服务的个性化健康解决方案目的地 [145][146][200] 80% 的零售商采用了专注于营养、健康和福祉的产品差异化策略 [202] * 健康福利市场机遇：受限消费福利计划（如HSA、FSA、医疗保险优势计划）是一个价值约900亿美元的市场机会 [151][158] 健康与福祉考量驱动了20% 的家庭用餐场景 [154][164] * 消费品公司转型压力：面对消费者转向健康选择以及保险和政府资助计划兴起的趋势，消费品公司需进行战略和产品组合重组、加强健康生态系统合作、并投资于产品创新和供应链调整 [152][153][172][173][174] * 药房服务战略价值：药房服务直接影响客流量和购物篮构成，应成为全渠道、跨职能的战略重点 [178][180] 美国零售处方药支出超过6000亿美元，其中 specialty drugs 占主导 [183] GLP-1药物支出预计未来五年将从目前的710亿美元攀升至1000亿美元 [185] 03 消费者市场 * 全渠道购物普及：超过90% 的购物者采用全渠道购物（即同时在线和店内购买）[211] 智能手机和AI对购物决策的影响日益加深，35% 的购物者使用AI进行菜单和膳食规划，27% 用于饮食营养建议 [212] * 社交商务兴起：55% 的消费者通过社交媒体或直播平台直接购买杂货和家居用品 [213] Z世代是最纯粹的全渠道购物群体，千禧一代的线上购买指数最高 [214] * AI代理改变购物交互：电子商务正从“搜索-浏览”转向“对话-转化”，AI代理成为购物者与零售商的中介 [223][224] 这要求零售商优化产品数据以供机器读取，并将促销活动融入对话流程 [225][227] 商业模型面临重塑，联合业务规划能力变得至关重要 [228][229] * 全渠道数据的关键作用：75% 的购物者在同一消费旅程中同时使用数字和实体触点 [245] 全渠道数据应用可超越营销，在运营（需求计划、库存管理）、产品开发与创新以及收入增长管理（RGM）方面释放价值 [246][250][257] 04 消费者准入、供应链成本与劳动力 * 行业挑战与应对：行业正通过提高薪酬福利（超过90% 的零售商和94% 的供应商提供有竞争力的工资）、加强培训（76% 的零售商和65% 的供应商）等策略应对劳动力挑战 [263][266][272] 供应链结构性障碍（如野火、劳动力短缺、关税）给食品价格带来压力，但80% 的美国食品为国内生产，缓冲了关税对通胀的部分影响 [269][270] * 全球供应链成本管理：主要大宗商品（能源、金属、农产品、化学品）价格自2022年高点显著下降，为供应链降低成本创造了条件 [279][281][284] 然而，关税、贸易紧张局势和汇率波动造成了不均衡的影响，采购团队需详细分析供应链流动并管理风险 [276][277][290][299] * 劳动力未来转型：零售业员工敬业度仅为65%，为各行业最低 [310] 未来工作需要融合数字技能（如数据分析、网络安全）和软技能（如创造力、沟通）[312][319] 企业必须重新设计员工价值主张（EVP），将薪酬与技能获取挂钩，并优先考虑员工的身心健康与财务安全 [311][321][324][328] 仅42% 的公司在设计工作时考虑了员工福祉 [324] 行业战略方向（2026年展望） * 战略规划更新：FMI与Oliver Wyman制定的新战略蓝图将指导2026年及以后的行业优先事项，重点关注技术、劳动力未来、监管复杂性、消费者行为变化和市场动态 [336][338][341][342] * 技术影响升级：技术从“赋能者”转变为“关键驱动力”，人工智能、自动化、机器人技术和网络安全成为核心议题 [343][344][346] FMI将网络安全定义为非竞争性问题 [346] * 劳动力议题演变：从“劳动力”扩展到涵盖工作本身、劳动力和工作场所的“工作未来”，并强调利用技术增强员工能力 [347] * 核心优先事项：除了紧迫的议题，食品与产品安全、公共政策与监管、价值链协作是行业持续关注的核心 [354][355][357]