报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [2] 报告的核心观点 - 防晒产品电商市场格局发生显著变化 传统电商平台增长乏力 抖音平台成为增长主引擎并占据主导地位 [8][9] - 防晒霜是防晒市场的绝对核心品类 在抖音渠道增长强劲 而防晒喷雾品类在各大渠道普遍表现疲软 [11][12][15][16][17] - 不同电商平台的品牌竞争格局差异巨大 抖音平台成为新锐品牌和部分国际品牌实现高速增长的主要阵地 [19] 电商平台市场规模与份额 - 防晒电商市场规模增速整体放缓 [8] - 抖音平台销售额增长迅猛 2023年同比增长58% 2024年同比增长34.6% 2024年销售额达56.50亿元 市占率提升至52.4% [8][9] - 天猫平台销售额逐年下滑 2024年市占率降至35.4% [8][9] - 京东平台2023年同比增长20% 但2024年销售额同比下滑20% 市占率降至12.2% [8][9] 各电商平台品类表现 - 淘宝渠道：2024年整体下滑17.9% 防晒霜销售额33.45亿元同比下滑13.6% 防晒喷雾销售额4.65亿元同比下滑38.2% 其他品类销售额0.11亿元同比下滑61.8% [11][12] - 京东渠道：2024年整体下滑19.9% 防晒霜销售额11.76亿元同比下滑17.2% 防晒喷雾销售额1.37亿元同比下滑37.5% [15] - 抖音渠道：2024年整体增长34.6% 防晒霜销售额51.80亿元同比增长40.1% 占全品类92%的体量 防晒喷雾销售额4.24亿元同比下滑8.6% 其他品类销售额0.47亿元同比增长20.7% [16][17] 各平台品牌竞争格局 - 天猫平台品牌排名（2024年销售额前五）： - 蜜丝婷 5.64亿元 同比-23.4% [19] - 安热沙 4.35亿元 同比-31.4% [19] - 黛珂 1.91亿元 同比+18.9% [19] - 兰蔻 1.83亿元 同比-7.9% [19] - 薇诺娜 1.73亿元 同比-4.7% [19] - 京东平台品牌排名（2024年销售额前五）： - 安热沙 2.25亿元 同比-31.4% [19] - 蜜丝婷 1.42亿元 同比-30.7% [19] - 兰蔻 1.05亿元 同比-10.6% [19] - 欧莱雅 0.66亿元 同比-20.3% [19] - 薇诺娜 0.64亿元 同比+6.4% [19] - 抖音平台品牌排名（2024年销售额前五）： - 蜜丝婷 6.40亿元 同比+58.7% [19] - 美康粉黛 4.27亿元 同比+9.9% [19] - 安热沙 3.38亿元 同比+43.5% [19] - 欧莱雅 3.36亿元 同比+201.1% [19] - 柳丝木 1.95亿元 同比+255.8% [19]