报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][5][7] 报告核心观点 - 全球AI市场蓬勃发展，预计2030年规模将达1.8万亿美元，东盟地区正积极跟进，预计到2025年东南亚数字经济收入将以16%的复合年均增长率增至2950亿美元 [7] - 东盟加速构建区域性人工智能生态体系，与中国、美国、日本等国家和地区的合作不断加深，促使全球AI产业格局更加多元化 [7] - AI有望为东盟GDP带来显著增长，但发展面临技术基础、人才、监管协调等挑战，发展水平不均可能加深地区智能鸿沟 [7] - 东盟凭借其内部市场的多元化、庞大潜力与外部的开放合作格局，正加速自身AI产业发展，并在全球AI的技术适应性、治理模式和普惠应用上扮演独特且日益重要的角色 [23] - 广西凭借其面向东盟的独特战略区位、强有力的专项政策支持、聚焦服务与交流的差异化策略，正成为推动中国—东盟人工智能产业发展的核心枢纽 [37] - 东盟的人工智能发展将通过前期的技术奠基与人才储备，最终迈向全面的创新阶段，有望成为全球数字经济增长最重要的新兴引擎之一 [55] 东盟人工智能产业发展现状与展望 发展水平 - 2024年东盟各国人工智能发展水平呈现显著差距，新加坡、马来西亚等国领跑，而多数国家则面临技术基础薄弱、人才短缺和算力资源不足的共同挑战 [9] - 根据GAIRI指标，新加坡总分84.25，全球排名第2；马来西亚总分71.40，排名第24；泰国、印尼、越南等国分数在55-67之间，排名在35-66位；老挝、缅甸分数低于40，排名在137位之后 [9] - 自2021年以来，东南亚国家数字经济收入复合年均增长率达27%，预计到2025年，东南亚数字经济收入将以16%的复合年均增长率增至2950亿美元 [9] - 2024年东盟国家数据中心数量分布不均，印尼最多，有129个，马来西亚73个，新加坡64个，泰国42个，越南23个，菲律宾22个，柬埔寨9个，缅甸3个，老挝2个，文莱1个 [10][11] 政策法规 - 东盟各国正加速推出本国的人工智能战略与法规，同时在区域层面也致力于推动政策整合 [13] - 印尼于2025年7月发布《AI政策对话国别报告》，越南于2025年6月颁布《数字技术产业法》，文莱于2025年4月发布《文莱人工智能治理和伦理指南》，马来西亚于2024年9月发布《国家人工智能治理和道德准则》，菲律宾于2024年7月更新《国家人工智能战略路线图 2.0》，新加坡于2023年12月发布《国家人工智能战略 2.0》，泰国于2023年8月颁布《数字平台经济法》 [13] - 东盟虽尚未形成统一的人工智能战略，但已开始借助现有的区域经济框架，如《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），加强在数据流动、隐私保护和跨境电商等方面的交流与合作 [13] - 在《东盟数字总体计划2025》中，东盟提出通过区域合作推动人工智能发展的愿景，并计划在2025年完成《东盟数字经济框架协议》（DEFA）谈判，旨在减少地区数字政策的碎片化，推动区域内人工智能政策的整合，该协议有望将东盟数字产业的潜在规模提升至2万亿美元 [4][13] 各国发展优势 - 东盟各国在AI发展中形成了差异化的发展路径：新加坡致力于金融科技与大模型的研发；马来西亚专注于语言AI与金融科技；泰国和菲律宾将AI应用于旅游和服务业；越南、印尼侧重于推动AI在工业、农业等实体经济领域的应用；柬埔寨专注于农业AI与语言技术；文莱聚焦能源与医疗AI；老挝参与AI基础设施建设；缅甸为市场追赶者 [14][15][16] - 新加坡拥有超80个活跃的AI科研单位和逾1000家AI相关初创企业 [15] - 印尼AI市场规模预计2025年达到31.8亿美元 [15] - 缅甸人工智能市场规模预计2025年达2.3亿美元，增速领先东盟 [16] 本土化挑战 - 在以中国科技企业为代表的外国资本与技术的强力驱动下，东盟的数字初创生态正通过引入先进的人工智能技术与基础设施，实现数量和规模的跨越式增长 [18] - 2024年东南亚主要六国公有云市场规模总计约67.5亿美元，其中新加坡市场规模最大，为36.8亿美元，占52%；马来西亚、泰国、印尼市场规模在7.4-8.7亿美元之间，各占约11%；菲律宾和越南市场规模分别为4.4亿和2.8亿美元 [19] - 根据乔治敦大学研究机构报告，新加坡、菲律宾、泰国、印度尼西亚和马来西亚60%的投资交易均来自外资 [20] - 中国企业如阿里巴巴、腾讯、字节跳动、华为等运用人工智能技术或投资基础设施支持东南亚市场 [20] - 从2015年到2021年，东盟筹集超过100万美元资金的初创企业数量几乎翻倍，达到1,920家，到2024年上半年增长到4,710家，增长150% [20] 企业介绍 - 东盟的领先人工智能企业业务发展与本国优势产业深度绑定：新加坡的领创集团主营数字身份验证和数字金融服务；马来西亚的MY E.G. Services Berhad是领先的数字服务公司；泰国的Amity Group开发生成式AI应用；印度尼西亚的Kata.ai专注于对话人工智能；越南的VNG科技业务覆盖游戏、云服务等多个领域；柬埔寨的Z1 Tech占据本地金融AI市场65%份额；菲律宾的Senti AI是AI解决方案服务商；文莱的AITI是ICT监管与发展机构；老挝的Lao Data提供数据管理服务；缅甸的Myanmar GT Broadband提供通信网络解决方案 [22] 发展特征 - 内部发展特征: - 多元场景催生创新活力：东盟拥有6.7亿人口，在语言、文化、经济水平上差异巨大，碎片化的场景需求为AI技术的场景化创新提供了天然试验场 [25][26] - 庞大市场孕育增长潜力：地区中产阶级人数将达到3.63亿人，占总人口的52% [27] - 东盟预测，2030年东南亚数字经济规模将达到1万亿美元 [27] - 区域一体化与战略区位优势：东盟是连接亚太地区的重要枢纽，特别是与中国的地理和经济联系紧密，可以充分利用中国在AI技术研发方面的优势，并通过东盟市场的多样性验证和完善这些技术 [28] - 差异化发展战略与互补性布局：各国基于自身特点制定了各具特色的AI发展战略，形成了差异化竞争与互补性发展的格局 [29] - 外部优势: - 国际合作拓展产业格局：与中国、美国、日本等国家和地区的合作不断加深，促进了AI技术、人才、资金等核心要素的跨区域流动 [32] - 推动全球AI技术的多样性与适应性：东盟地区不同国家处于不同的发展阶段，这种经济梯度为AI技术提供了从高端到普惠的完整应用场景链 [33] - 创新全球AI治理模式与合作机制：积极参与中国发起的《人工智能能力建设普惠计划》，旨在弥合数字和智能鸿沟 [34] - 构建普惠包容的全球AI发展模式：在金融、教育、医疗等领域，AI技术展现出适配本土需求、促进包容性发展的潜力 [35] 中国-东盟人工智能要地 - 广西是我国面向东盟开放合作的前沿和窗口，拥有中国—东盟信息港、中国—东盟博览会、南宁国际通信业务出入口局等国家战略平台支撑 [44] - 南宁市发布《南宁市支持中国—东盟人工智能创新合作中心高质量发展第一批政策措施》，并具有多个区域政策叠加红利，形成了极具吸引力的“政策磁场” [44] - 南宁市设立50亿元的人工智能产业基金，并立下2027年全市人工智能产业规模突破500亿元的目标 [44] - 广西扩大面向东盟群体的人工智能培训，推动合作办学、建立培训基地，帮助东盟国家培养高水平人工智能人才 [44] - 中国与东盟跨境电商交易额以年均超过20%的速度增长 [44] - 广西与东盟山水相连，是中国唯一与东盟“海陆双通”的省区，处于中国14亿人口大市场与东盟7亿人口大市场的关键连接点 [45] - 广西与东盟国家交流频繁，积累了海量多语言商务文本、跨境物流及跨文化沟通交流数据等东盟语料资源 [47] - 广西已有12条通往东盟国家的跨境陆缆，国际通信信道总容量达到9000多G，并正在构建面向东盟的国际数据大通道 [47] - 南宁国际通信业务出入口局预计2024年底投入使用，将使数据从南宁直接传输到东盟国家，以广西南宁到越南河内的数据传输为例，时延将从目前的107ms降至18ms，提升5倍之多 [47] 推动合作发展重要条件 - 数字基础设施合作：中国企业如阿里云、腾讯云、华为云等与东盟国家合作，在当地投资建设数据中心并提供云计算服务 [54] - 文化价值治理理念：中国与东盟人工智能治理理念相近，都主张平等相待、和平合作、共同繁荣和可持续发展，为合作奠定了理念基础 [54] - 数据流动安全与跨境合作：需基于对数字主权的尊重，商讨建立跨境数据流动的安全保障机制，推动数字治理规则的互信与互认 [54] - 政策支持：需深入贯彻落实国家层面支持人工智能发展的政策体系和支持广西发展的专属政策，为中国—东盟人工智能合作提供有力支撑 [54] - 学术合作与人才培养：支持双方科研机构在人工智能基础理论、关键技术和应用研究等方面开展合作，建立联合实验室和研究中心，并推动联合培养项目 [54] 未来发展趋势 - 东盟AI发展分为三个阶段：2026年-2030年为数字经济与技术创新阶段，重点包括建设区域级AI算力网络、培养100万AI专业人才等；2031年-2044年为无缝物流与数字人才储备阶段；2045年及以后为文化软实力输出与主权技术自主阶段 [56] - 当前除新加坡、马来西亚和泰国外，多数东盟国家的人工智能产业仍处于早期发展阶段 [57] - 借鉴美国在2005至2015年间AI产业高达33.4%的年均复合增长率，预计东盟数字经济将进入一个年增长20%至35%的高速发展区间，可能成为全球数字经济增长最为迅猛的核心区域之一 [57]