报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 报告的核心观点 - 无人机空管平台是低空经济的核心基础设施，通过数字化技术实现空域资源动态管理与飞行器实时调度 [7] - 当前行业面临多部门协同不足、法规滞后、用户体验差、成本高、操作复杂等痛点 [7] - 未来将通过系统整合推进三级联动与“通感算”一体化，提升定位精度与响应效率，实现全域感知与智能协同，并向普惠化发展 [7] 定义 - 无人机空管平台是一个专为无人机设计的“空天地一体化”管理系统，通过融合通信、导航、监视及自动化软件等多重技术，实现飞行活动的安全管控与效率优化，是低空经济基础设施的核心组成部分 [9] - 空管系统由通信、导航、监视系统（CNS，属于外围硬件设施）和空中交通管理系统（ATM，属于核心信息处理软件）两部分组成 [11] - 空管自动化系统是空管系统的核心 [11] 出现意义 - 与传统航控系统根本不同，新型无人机空管平台以其自动化、多部门协同的全新模式，有效解决海量、分散的低空飞行管控难题，并以此为基础释放无人机在服务中的巨大潜力 [12] - 空域安全管理：有效规避“黑飞”隐患，在大型赛事等人员密集场景实现“实时监控+一键禁飞” [14] - 行业规范化发展：推动无人机“飞手资质-设备适航-飞行流程”全链条标准化，预计2025年中国无人机合规飞行率提升至85% [15] - 技术创新推动：促进AI与低空技术融合，AI态势感知算法使空域冲突识别效率提升3倍；带动5G+卫星融合通信技术升级 [16] - 社会价值延伸：赋能应急救援与城市治理，例如在2024年河南洪涝灾害中，无人机救援效率提升50% [17] 发展历程 - 中国无人机空管体系遵循从早期框架探索、制度奠基到政策破冰的清晰演进路径，当前正迈向全面化、智能化的快速发展新阶段 [19] - 早期探索与框架奠基期（1995-2009）：以2003年《通用航空飞行管制条例》为代表，初步构建空域管理政策体系 [20] - 制度奠基与技术探索期（2010-2014）：2010年国务院发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次从国家层面为通用航空活动提供管理框架 [20] - 政策破冰与产业蓄力期（2014-2017）：2016年民航局颁布《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》，开始采用雷达、通信等数字化技术管理空域 [20] - 快速发展与全面完善期（2017-2025）：以2024年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施为标志，构建全链条法规体系，电子围栏、实时监控、AI智能识别等技术广泛应用 [20] 政策分析 - 中国正自上而下构建一个覆盖全流程、协同高效的无人机空管治理体系，旨在实现安全监管与产业发展的动态平衡 [21] - 法规层级：顶层设计明确由国家空中交通管理领导机构统筹建设全国一体化综合监管服务平台，同时允许地方根据区域需求细化平台功能 [22] - 管理主体：构建了“中央-地方”联动的多层级治理架构，国家空管委、民航局等负责顶层制定，省级、市级部门负责属地化管理与政策落地 [23] - 政策更新：监管哲学从早期的“管控优先”演变为当前“安全与发展并重”的平衡化监管理念 [24] - 关键政策：2024年1月1日实施的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确建设国家级一体化监管服务平台；2024年12月25日《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》将可用于项目资本金的专项债券规模上限由25%提高至30% [21] 核心参与企业 - 当前市场呈现“跨界”竞争格局，主要由掌握核心技术的各领域成熟企业所主导，竞争焦点是提供覆盖全流程的“一站式”系统化集成服务 [26][27][28] - 莱斯信息：技术提供商与服务集成商，提供空中管制指挥类和流量管理类系统，在民航空管领域市占率保持第一 [26] - 川大智胜：技术提供商和服务集成商，自主研发低空监视雷达系统，将图形图像技术应用于航空与空中交通管理等领域 [26] - 中兴通讯：技术提供商与服务集成商，为低空飞行器通信和监管提供手段，参与完成了基于5G-A通感一体基站的无人机识别与管理一体化方案验证 [26] - 新晨科技：服务集成商，为客户提供从方案设计到实施的一整套信息化解决方案 [26] - 中科星图：技术提供商与服务集成商，构建一体化飞行应用服务平台，基于自主的数字地球理论提供一站式解决方案 [26] 发展挑战与制约因素 - 技术瓶颈：偏远地区通信覆盖不足，导致超20%的低空区域存在监控盲区；复杂天气下AI态势感知误报率达15%-20%；不同企业、地区的数据接口不统一，跨平台协同调度效率低 [29][30][31] - 政策落地难点：民航、公安、应急等多部门协同低效，部分城市跨部门调度响应时间超2小时；地方执行差异大，2024年全国地级市空管平台覆盖率仅65%（低于目标80%）；跨境监管存在空白 [32][33] - 市场接受度问题：中小用户对使用成本敏感；“考证贵、考试难”形成双重壁垒；部分用户认为平台增加操作复杂度，主动申报意愿低 [34][35][36] 市场规模 - 作为低空经济关键“数字基建”，无人机空管平台市场正加速放量，展现出明确且高速的增长潜力 [41] - 2020年至2024年，中国无人机空管平台行业市场规模由3.25亿元人民币增长至4.39亿元人民币，期间年复合增长率为7.51% [45] - 预计2025年市场规模将增长至6.18亿元人民币 [45] - 预计到2027年，中国空管平台建设规模有望达到200亿元人民币以上 [45] - 2020年至2024年，无人机在低空经济中的占比已由25.3%提升至29.9%，是低空经济的支柱产业 [45] 未来发展趋势 - 展望2030年，无人机空管平台将在技术创新与政策协同驱动下，完成从单点人工监管到全域协同智能决策的根本性转变 [38] - 技术引领空管网络升级：通过5G通感一体技术实现全域感知；AI驱动动态空域管理优化资源配置，冲突检测与解脱实现瞬时响应 [39] - 系统整合：实现跨场景、跨层级的数据互通与安全系统整合 [39] - 城市空中交通的规模化运营：eVTOL商业化运营将加速区域级AI算力网络建设，空中物流配送网络日趋成熟 [39] - 成本降低与体验提升：通过技术优化和创新商业模式，解决个人用户使用成本过高的核心痛点 [39] - 政策协同与应急救援：跨部门政策协同制定，基础设施配套适应技术发展；应急救援体系将更新迭代，公共安全监控能力提升 [39]