投资评级 - 摩根大通将中国海洋石油H股(00883)评级由“中性”上调至“增持” [1] - 摩根大通将中国海洋石油A股(600938.SH)评级由“中性”上调至“增持” [1] 核心观点 - 如果油价长期升至每桶80美元，将为主要石油公司带来显著上行空间 [1] - 周末中东冲突进一步升级，或导致短期油价突破每桶100美元 [1] - 在摩根大通覆盖的亚洲能源企业中，中国海洋石油因其70%的石油产量结构，对油价走势最为敏感 [1] 目标价与盈利预测调整 - 摩根大通将中国海洋石油H股目标价由23港元上调至31港元 [1] - 摩根大通将中国海洋石油A股目标价由30元人民币上调至47元人民币 [1] - 摩根大通上调中国海洋石油2026年每股盈利预测41% [1] - 摩根大通上调中国海洋石油2027年每股盈利预测19% [1] - 盈利预测上调是为了反映较高的油价预测 [1]