报告行业投资评级 无 报告的核心观点 随着 5G-Advanced 标准演进，5G 构建万物智联数字生态，网络部署和商用加速，中国 5G 发展居全球前列，终端生态丰富，行业应用深化；5G 标准必要专利纠纷态势演变，需解决相关问题构建公平许可生态；5G 标准必要专利声明规模扩容、布局集中、头部集聚，5G 提案总量突破 50 万件、贡献度集中，垂直领域提案量有差异 [97][98][99][100] 根据相关目录分别进行总结 5G 规模化发展及 5G 标准必要专利活动现状 - 5G 标准演进分基础 5G 和 5G-Advanced 两阶段，Rel-19 完成，Rel-20 预计 2027 年 6 月功能冻结，从基础能力构建到智能融合演进，覆盖三大应用场景 [12][15][17] - 全球 5G 进入规模化商用、全场景渗透阶段，网络部署加速，中国 5G 基站和连接数领先；终端生态丰富，手机为主力品类；行业应用进入规模化发展关键期，中国 5G 行业应用覆盖广、案例多 [18][19][20] - 5G 标准必要专利博弈全面启动，体现为多法域诉讼和许可费率话语权争夺，手机领域诉讼焦点转移，垂直领域纠纷扩散至汽车等行业，未来相关诉讼预计增加 [22][23][24] 5G 标准及 5G 标准必要专利声明数据来源说明 - 报告以 3GPP 制定的 5G 标准为标准来源，其经组织伙伴转变为国家或地区标准 [25][26][27] - 以 ETSI 专利数据库中声明的 5G 专利为统计分析对象，声明时间为 2017 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 [28][30] - 研究组通过下载声明专利、筛选 5G 声明专利、规范申请号等步骤处理数据，处理后的专利未经过对标分析 [31][32] 5G 标准必要专利声明数据分析 - 截至 2026 年 2 月 28 日，全球声明 5G 标准必要专利超 15.9 万件，声明企业超 100 家，有效专利族超 11.06 万项 [33] - 5G 标准必要专利声明量与标准迭代同步，2017 年起逐步增加，2025 年超 2.3 万件 [34][35] - 专利法律状态分布中，45.71%处于“授权”状态，27.57%处于“公开”状态，26.72%已“失效” [36] - 超 80%的 5G 有效专利族在 2016 年及之后申请，2019 年起处于高位，2022 年达峰值 [39] - 排名前十企业有效专利族数量约占全部的 67.03%，华为、高通、三星等位列前十，各企业在不同专利族占比有差异 [43][47][48] - 5G 声明数据中，TSG RAN 领域有效专利族占比 84.29%，授权专利族占比 83.75%，各头部企业在不同技术领域授权专利族占比不同 [60][61] 5G 提案统计分析 - 5G 提案总量超 50 万件，TSG RAN、TSG SA 和 TSG CT 提案数量占比分别为 66.39%、23.05%和 10.56%；提案量随标准版本演进动态变化，2023 年达峰值，2025 年呈下降态势；各工作组提案量分布不同；提案贡献度排名前十主体提案总量占 69.6%；5G 提案整体通过率约 35.24%，各技术规范组和工作组通过率有差异 [65][66][67][73][75] - 选取 NTN、V2X、AI 及无人机四大垂直领域分析，NTN 提案量最多，V2X 与 AI 次之，无人机最少；各领域提案分布和工作组通过率不同；各领域提案贡献度排名前十主体占据主导 [82][85][86][91][92][93][94][96] 总结 - 5G-Advanced 演进呈现网络性能极致化等趋势，Rel-20 为向 6G 演进明确技术路径；全球 5G 网络部署和商用加速，中国 5G 发展领先，终端生态丰富，行业应用深化 [97][98] - 5G 标准必要专利纠纷态势演变，需解决相关问题构建公平许可生态 [98] - 5G 标准必要专利声明规模扩容、布局集中、头部集聚 [99] - 5G 提案总量突破 50 万件、贡献度集中，垂直领域提案量有差异 [100]