市场趋势 - 中国计划在未来五年内投资约2万亿人民币于数据中心，预计到2030年数据中心电力消耗将达到800 TWh，年均增长率为36%[1] - 美国10年期国债收益率因油价上涨和央行政策趋向鹰派而再次上升，导致股票与债券收益率的相关性转为深度负相关[2] - 台湾5月出口环比增长9.4%，主要受电子元件和视听产品推动，贸易顺差扩大至179亿美元[8] 业绩总结 - SKY Perfect JSAT的国家安全相关收入预计在2026财年至2030财年期间以43%的年均增长率增长，目标价从4500日元上调至5000日元[5] - Tsuruha Holdings的2027财年营业利润预期上调至1010亿日元，受益于强劲的同店销售增长和毛利率改善[5] - BDO Unibank的贷款增长保持在低双位数，预计净利差将有上行空间，目标价为140菲律宾比索[7] 用户数据与需求 - YOFC的光纤定价趋势向好，预计未来12个月目标价为290港元，主要受数据中心客户需求推动[5] - Ruijie Networks的AI数据中心交换机业务前景乐观，目标价下调至83.4人民币，反映原材料供应紧张和研发费用上升[5] 未来展望 - Bank Mandiri的净利差预计将向4.5%-4.7%指导区间的低端靠拢，目标价为5080印尼盾[7] - BeOne Medicines在全球肿瘤治疗领域展现出竞争优势，目标价为414.46美元/371.56人民币[6]