市场动态 - 北亚内存、半导体和商品科技领域出现抛售，主要受到韩国立法者提议的财富分配措施影响，该措施将未实现的股票和房地产收益视为应税收入[2] - 韩国内存市场的紧张局势主要由三星电子主导，投资者对美光（MU）即将发布的财报持乐观态度，认为其战略客户协议（SCA）将带来积极影响[2] - Kioxia因海外机构的去杠杆化和本地机构的抛售而下跌，台湾的南亚科技（Nanya Tech）被认为是最明显的卖出目标[2] - 投资者对MLCC（多层陶瓷电容器）公司的关注度上升，Murata和SEMCO的股价下跌幅度大于Taiyo Yuden，市场对高电容贸易的执行情况持谨慎态度[2] - ABF基板制造商IBIDEN的估值受到质疑，市场对其定价和未来增长的预期延长至2027财年[2] 竞争与预期 - Nittobo面临竞争加剧，预计到明年年底其供应将与大中华区的供应持平，投资者对其未来表现持谨慎态度[2] - 投资者对中周期修正的预期为30-40%，但由于市场波动性加大，某些股票可能在短时间内实现这一目标[2] - 预计美光财报发布后，亚洲投资者可能会采取战术策略进行部分覆盖，以应对潜在的抛售[2] - 3Q26的价格上涨尚未在Formosa Sumco中得到体现，投资者对其未来表现持观望态度[2] - Fujikura的竞争对手SEI和Furukawa的股票被抛售，因Fujikura在连续几天的涨停限制下无法被买入[2]