业绩表现 - [数据中心收入创纪录达1亿美元，环比增长39%，同比增长91%，主要受800G和1.6T产品驱动][3] - [LoRa收入达5800万美元，创历史新高，环比增长31%，同比增长58%，Q3预计继续增长15%][11] - [本季度营收3.419亿美元，环比增长17.5%，同比增长32.7%，超出市场和公司预期][12] 业务展望 - [Q3数据中心收入预计环比增长45%，同比增长160%，达到约1.45亿美元，主要受FiberEdge驱动][4] - [预计2027财年数据中心收入增长140%，2028财年增长近70%][9] 财务指标 - [上调2027财年和2028财年收入增长预测至45.6%和23.9%，此前为34.1%和19.6%][14] - [预计Q3调整后毛利率为58.3%，环比提升380个基点，不含模块业务毛利率达63.9%][10] 目标调整 - [将目标价从175美元上调至195美元，基于34.5倍的2027年非GAAP每股收益5.65美元][16][17] 风险提示 - [新数据中心机会可能无法实现，超大规模资本支出放缓，宏观经济疲软等因素可能影响公司业绩][33]