报告的核心观点 - 办公元宇宙指借助虚拟现实、人工智能、语音识别等新兴技术突破时间和空间限制,为用户带来最接近面对面工作的体验,提升办公、生产、沟通、协作效率[1][2] - 办公元宇宙行业可分为远程协作平台、虚拟办公展厅及AI办公系统三大类[3][4][5] - 办公元宇宙行业特征包括:应用处于初级阶段、参与厂商多元化、行业规模呈现扩张态势[6][8][10] 行业发展历程 - 办公元宇宙经历了萌芽期(2010-2015年)、高速发展期(2016-2021年)和成熟期(2022-2023年)三个阶段[11][12][20][24][25] - 萌芽期:底层技术发展,少数厂商开始探索[13][14][15][16] - 高速发展期:主流元宇宙厂商入局,底层技术进一步发展[17][18][19][20] - 成熟期:远程办公需求上升,技术突破推动应用场景增多[21][22][23][24][25] 产业链分析 - 产业链上游为基础资源供应商,主要提供硬件设备和底层技术支持[26][28][29][30][31] - 产业链中游为办公元宇宙服务平台商,提供虚拟会议、远程协作等服务[32][33][34][35] - 产业链下游为渠道商和行业应用商,为终端用户提供应用[36][37][38][39] - 商业模式以按需付费为主,包括免费试用、标准订阅和企业定制[27] 行业规模 - 2017-2022年,办公元宇宙行业市场规模由63.2亿增长至131.52亿,年复合增长率15.79%[40][41] - 预计2023-2027年,市场规模将由157.82亿增长至327.26亿,年复合增长率20%[40][41][42] - 驱动因素包括线上办公需求增长、底层技术进步以及AIGC、XR等新技术赋能[40][41][42] 竞争格局 - 现阶段市场参与者主要包括云计算服务商、办公软件服务商和元宇宙垂直应用商,占比约30%、50%和20%[53][54][55] - 头部企业如腾讯、阿里、字节等在技术、用户资源等方面具有优势,未来市场集中度有望上升[56] - 细分领域仍有增长机遇,专注于垂直应用的企业有望脱颖而出[56] 代表企业分析 - 北京飞书科技:强大的协同能力和丰富的应用生态[57][58][59] - 金山办公:深耕办公领域,产品国际竞争力强,经营状况良好[60][61][62] - 钉钉:生态合作广泛,借助底层技术支撑,用户基础庞大[63][64]