报告的核心观点 - 工业信息安全是工业领域信息安全的总称,涉及工业领域各个环节,包括工业控制系统安全、工业数据安全、工业云安全等内容[2] - 中国工业信息安全技术体系主要包括外建安全和内嵌安全两类,其中外建安全中的防护类技术成熟度较高且市场应用水平较广,内嵌安全防护技术的市场应用水平整体偏低[5] - 中国工业信息安全产业链完善,主要包括上游基础软硬件及网络设备与服务、中游工业信息安全产品与服务以及下游的各行业用户,中游参与者众多、市场竞争激烈,下游产品可在多领域应用[8] 报告内容总结 工业信息安全概念界定 - 工业信息安全是工业领域信息安全的总称,涉及工业领域各个环节[2] - 工业信息安全相关概念包括工业互联网安全、工业控制系统安全、工业数据安全、工业云安全等[2][3] 中国工业信息安全技术体系及发展应用 - 中国工业信息安全技术体系主要包括外建安全和内嵌安全两类[5] - 外建安全中的防护类技术成熟度较高且市场应用水平较广,内嵌安全防护技术的市场应用水平整体偏低[5] 中国工业信息安全产业链布局 - 中国工业信息安全产业链完善,主要包括上游基础软硬件及网络设备与服务、中游工业信息安全产品与服务以及下游的各行业用户[8] - 中游参与者众多、市场竞争激烈,下游产品可在多领域应用[8] 中国工业信息安全应用场景 - 电力行业是目前中国工业信息安全建设成熟度最高的行业,2022年的安全投入达41.27亿元,未来5年市场规模将以15.4%的增速增长[9][10] - 智能制造行业2022年在信息安全领域的投入达14亿元,位居第二,未来5年市场规模将以27.5%的增速增长[11][12] - 石油石化行业2022年工业信息安全市场规模达13.4亿元,位居第三,当前安全防护需求集中于边界隔离和安全加固,行业应用以防护类产品为主[13][14] - 轨道交通行业的工业信息安全市场需求增长较快,2022年市场规模达7.2亿元,未来5年市场规模将以17.7%的增速增长[16][19][20] 中国工业信息安全市场规模 - 中国工业信息安全行业市场规模从2017年的54.5亿元增长至2022年的221.15亿元,预计2027年市场规模至821亿元[21][22][23][24] - 细分赛道如工业互联网安全和工业控制系统信息安全均保持高速增长[23][24] 中国工业信息安全行业市场主体 - 中国工业信息安全市场参与者众多且多元化,包括传统信息安全厂商、自动化背景厂商、专注于工业信息安全的企业以及系统集成商[26][27][28] - 各类参与者在技术实力、客户资源、行业经验等方面存在差异,呈现出多强竞争格局[29][30][31] 中国工业信息安全行业代表企业 - 启明星辰和绿盟科技作为传统信息安全产品和服务提供商,在工业信息安全领域占据优势地位[34][35] - 两家企业凭借前期的技术积累和行业实践经验,在电力、交通、石油石化等行业应用案例丰富[34][35]