报告的核心观点 - 中国刀具加工材料结构发生变化,难加工材料如钛合金、铝合金、碳纤维复合材料的占比显著提升,带动超硬刀具需求增长 [2][3] - 汽车、航天航空和3C消费电子产品的轻量化和精密工艺需求,促进了钛合金、铝合金等难加工材料在外壳和零部件制造中的广泛应用,进而提升超硬刀具需求 [22][23][24] - 中国超硬刀具市场规模呈现较快增长,2022年达73亿元,预计2027年将增至88.1亿元,增长主要源于工件加工材料结构变化和国产替代及刀具出口 [26][28][29] 报告内容总结 中国超硬刀具行业发展现状 - 中国刀具材料市场占比中,硬质合金刀具占比最高,为63.1%,其次为高速钢刀具20%,超硬刀具(立方氮化硼和金刚石)占比合计12.8% [5][6][7] - 中国刀具下游加工材料中,普通钢占比26.2%,耐热钢/钛合金等难切削材料占比24.6%,铝(镁)合金占比19.4%,碳纤维复合材料占比13% [7] - 中国刀具出口金额逐年上升,进口金额逐年下降,贸易顺差逐年增大,2022年达106亿元,但整体技术水平较低,高端超硬刀具产品比例较低 [9][10] 超硬刀具在难加工材料中的优势 - 超硬刀具凭借更高的硬度和耐磨性,能够适应钛合金、铝合金等难加工材料的高速切削,克服传统整体合金刀具在寿命短、加工效果不稳定等问题 [12] - 在航天航空领域,超硬刀具能满足发动机叶片叶轮等型面精加工和盘环类零件精加工的高精度和长寿命要求 [12][24] - 在3C消费电子领域,超硬刀具的高精度和高良率特点,有助于提高钛合金手机外壳等产品的加工效率和良品率 [24] 中国超硬刀具产业链及竞争格局 - 中国是人造金刚石及立方氮化硼的全球最大生产国,上游原材料供应充足,产业链整合优势明显 [4] - 中国超硬刀具行业市场较为分散,头部企业如沃尔德、四方达、富耐克等占据一定市场份额,但整体技术水平与国际巨头仍有差距 [15][16][17][18][19][20]