报告的核心观点 - 脑膜炎是由多种病原体感染引起的大脑和脊髓周围组织炎症,根据感染病原体的不同可分为细菌性和病毒性两种类型 [8] - 中国脑膜炎用药行业发展历程经历了从引进国外疫苗和治疗药物到本土化研发生产的过程,目前已基本建立起完善的预防和治疗体系 [10][11][12] - 中国脑膜炎用药行业上游为制剂生产所需原料药和疫苗研发所需原液及载体蛋白等,中游为生产企业,下游为诊疗机构和疫苗接种单位 [15] - 中国脑膜炎用药市场呈现明显的梯队式竞争格局,头部企业凭借丰富的产品线和持续的研发投入占据优势地位 [33][34][35][36] - 未来中国脑膜炎用药市场发展将受益于世界卫生组织提出的全球消除脑膜炎目标,以及本土企业在疫苗研发和治疗药物生产方面的持续创新 [29][30] 行业概览 脑膜炎引发机制详解 - 脑膜炎可分为细菌性和病毒性两种类型,细菌性脑膜炎常用抗生素和皮质类固醇治疗,病毒性脑膜炎常用抗病毒药物治疗 [8] - 脑膜炎球菌感染引起的细菌性脑膜炎称为流行性脑膜炎,是中国脑膜炎防控的重点 [8] 中国脑膜炎用药行业发展历程 - 20世纪末期至今,中国脑膜炎用药行业经历了从引进国外疫苗和治疗药物到本土化研发生产的过程 [10][11][12] - 目前中国已基本建立起完善的脑膜炎预防和治疗体系,疫苗种类不断丰富,治疗药物本土化程度提高 [10][11][12] 中国脑膜炎用药产业链 - 上游为制剂生产所需原料药和疫苗研发所需原液及载体蛋白等,中游为生产企业,下游为诊疗机构和疫苗接种单位 [15] - 上游原料药和生物制剂原料供给充足,为中国制药行业发展提供基础 [16][17][18] 市场规模 - 中国脑膜炎用药市场包括预防和治疗两大部分,受疫苗迭代和病情防控因素影响整体呈现平稳上行态势 [25] - 历史上康希诺四价流脑疫苗的上市带来了较高的毛利空间,推动了整体市场规模的扩大 [26][27] - 未来市场规模将受益于世界卫生组织提出的全球消除脑膜炎目标,以及本土企业在疫苗和治疗药物方面的持续创新 [29][30] 竞争格局 - 中国脑膜炎用药行业呈现明显的梯队式竞争格局,头部企业凭借丰富的产品线和持续的研发投入占据优势地位 [33][34][35][36] - 当前竞争格局主要受疫苗供给现状和产品剂型覆盖度的影响,未来将受国产品牌竞争力和预防方案更新的影响 [38][39][40][41][42][43][44] - 头部企业如康希诺、华兰生物和白云山在疫苗和治疗药物领域均有较强的竞争实力 [46][50][54]