报告的核心观点 - CPP薄膜行业正向功能化、环保化、可持续发展的方向转型 [1][4][34] - CPP薄膜产品将不断开发高阻隔性、防腐抗菌性、保鲜性和耐热性等功能性特点 [34] - CPP薄膜企业正致力于从源头开展绿色产品设计,开发轻量化、环保化、生态化的薄膜新材料 [34] - 预计2024年中国CPP薄膜市场规模将达331.41亿元,同比回升1.92% [36] 行业定义和分类 1. CPP薄膜又称流延聚丙烯薄膜,是由流延方法制得的未拉伸聚丙烯薄膜 [2][3] 2. CPP薄膜按原材料分为均聚CPP和共聚CPP,按用途分为通用CPP、镀铝CPP和蒸煮CPP等 [3][4][5][6][7] 3. CPP薄膜具有优异的透明性、平整度、耐高温、抗刮度和柔韧性,热封性好 [3] 行业特征 1. CPP薄膜原材料供应丰富,但高端料仍依赖进口,制约行业向高端薄膜发展 [9][10] 2. 市场竞争充分,产品同质化程度高,中小企业以低成本生产为主 [11][12] 3. 低端CPP薄膜产能过剩,供过于求,而高端薄膜主要由国外市场占据 [12] 行业发展历程 1. 20世纪60年代开始出现并应用于食品包装、医疗等领域,采用涂布工艺生产 [14][15] 2. 20世纪70年代开始采用熔体流延工艺,提高了平整度和透明度 [14] 3. 20世纪80年代市场需求增加,应用领域扩展至电子产品、冷冻食品等 [14][15] 4. 20世纪90年代注重可持续发展,新型环保材料和生产工艺得到应用 [16] 5. 21世纪以来持续创新,出现防静电、高阻隔等新型功能性CPP薄膜 [14] 产业链分析 1. 上游为聚丙烯原料和生产设备,中国聚丙烯产量持续增长 [21][25][26] 2. 中游为CPP薄膜生产商,头部企业技术积累时间长,拥有技术和专利优势 [48] 3. 下游为经销商和包装行业企业,市场需求结构相对稳定 [22][32][33] 4. CPP镀铝膜具有盈利潜力,企业实现前向一体化发展 [22][23] 竞争格局 1. 60%以上CPP薄膜企业位于华东或华南地区,产能占比87% [48] 2. 行业集中度不高,第一梯队有大东南、慧狮塑业等企业 [48] 3. 头部企业技术优势明显,正向高端化、绿色化、智能化发展 [48][49][50][51][52][54] 4. 中小企业面临市场出清风险,头部企业竞争优势将更加明显 [48]