报告的核心观点 1. 碳纤维材料：原料丙烯腈价格持续走高,吉林化纤宣布上调旗下各牌号碳纤维价格。低空经济领域利好政策频发,未来低空经济领域对碳纤维的需求值得期待,建议关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷、光威复材等龙头企业。[2][3] 2. 氟化工新材料：5月空调市场排产增加,市场需求向好;原料端萤石与氢氟酸价格上涨,成本面支撑延续;制冷剂价格坚挺。建议关注巨化股份、三美股份、永和股份、东岳集团等行业龙头。[3] 根据目录分别总结 (一) 重点化工品价格跟踪 - 本周轻质纯碱、制冷剂R22、重质纯碱、无水氢氟酸、制冷剂R32等产品价格涨幅居前。[7] - 纯碱行业开工率为84.95%,轻碱下游行业开工有所回升,重碱下游以刚需拿货为主,本周纯碱价格上涨。[7] (二) 氟化工新材料 - 本周制冷剂价格继续上涨,5月空调市场排产增加,市场需求增加;原料端萤石与氢氟酸价格上涨,成本面支撑延续;当前厂家受配额限制,市场货源偏,制冷剂价格坚挺。[9][10] - 本周聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯市场价格维稳运行。PVDF和PTFE市场价格主稳运行。[12] (三) EVA/POE及碳纤维 - 2024年3月我国光伏新增装机量12.17GW,较2023年同比下降5.29%;2024年3月我国风电新增装机量6.29GW,较2023年同比增长40.72%。[13] - 本周EVA市场价格小幅下降,供给端装置检修集中,需求持续低迷,成本支撑变弱。POE方面价格维持稳定。[14][15] - 本周碳纤维价格上涨,供给端开工率约48.74%,需求维持清淡,但风电和航空航天领域需求有所提升。[18][19] (四) 锂电化工新材料 - 本周碳酸锂、六氟磷酸锂价格下跌,磷酸铁锂材料价格下降,其他锂电材料价格基本维稳。[19][20][21][22] (五) 生物柴油 - 本周国内生物柴油价格持平,但2024年3月我国生物柴油出口大幅下滑,而UCO出口量却有显著增长。[28][29] (六) 电子化学品 - 国内电子化学品产品价格整体维持稳定,半导体领域国产化程度有待提升。[30][31][32] (七) 生物基及可再生材料 - 本周饲料添加剂价格小幅下降,合成生物发展前景广阔,国内具备相关技术的平台型公司有华恒生物和凯赛生物。[35][36]