报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告核心观点 - 汽车以旧换新补贴细则出台或将利好新能源汽车终端需求 带动碳酸锂价格上涨 [1] - 5月空调市场排产增加 制冷剂市场需求向好 产品价格延续强势 [1] - 锂电材料企业值得关注 建议关注黑猫股份 天奈科技 信德新材等 [1] - 氟化工行业龙头企业值得关注 建议关注巨化股份 三美股份 永和股份 东岳集团等 [1] 重点化工品价格跟踪 - 本周(4/27-4/30)轻质纯碱上涨6.69% 维生素A上涨5.59% 重质纯碱上涨4.45% 制冷剂R22上涨4.17% 无水氢氟酸上涨3.30%等产品价格涨幅居前 [5] - 纯碱行业开工率为84.36% 近期国内纯碱厂家预收订单较足 节假期间发运计划量较满 [5] 氟化工新材料 - 萤石97湿粉市场价为3567元/吨 较上周提升57元/吨 [1][8] - 氢氟酸价格为10916元/吨 较上周提升349元/吨 [1][8] - 萤石工厂产量为4.33万吨 较上周提升2.85% 萤石库存为8.69万吨 较上周下降3.12% [8] - R22价格为2.55万元/吨 较上周上涨1000元/吨 [1][9] - R32价格为3.15万元/吨 较上周上涨1000元/吨 [1][9] - R142b价格为1.65万元/吨 较上周持平 R125价格为4.50万元/吨 较上周持平 R134a价格为3.2万元/吨 较上周持平 [9] - PTFE分散树脂价格为4.55万元/吨 较上周持平 PVDF华东地区-粉料(涂料)价格为5.90万元/吨 较上周持平 PVDF华东地区-粒料价格为7.50万元/吨 较上周持平 PVDF华东地区-锂电池粘结剂价格为6万元/吨 较上周持平 [13] EVA/POE及碳纤维 - 2024年3月我国光伏新增装机量12.17GW 较2023年同比下降5.29% [14] - 2024年3月我国风电新增装机量6.29GW 较2023年同比增长40.72% [14] - EVA市场价格小幅下降 EVA北京有机14-2北京市场价格为11300元/吨 较上周下降200元/吨 [18] - EVA扬巴V6110M北京市场价格为11500元/吨 较上周持平 EVA扬巴V5110J北京市场价格为11400元/吨 较上周持平 [18] - EVA出厂价格方面 联泓628价格为11600元/吨 斯尔邦光伏料12500元/吨 分别较上周下降1900元/吨 1400元/吨 [18] - 光伏级EVA与醋酸乙烯价差为10792元/吨 较上周下降286元/吨 [18] - EVA周度开工率为60.40% 较上周下降1.51pcts EVA产量为3.08万吨 较上周下降800吨 [18] - POE8999(8480指标)价格为1.35万元/吨 较上周上涨500元/吨 [18] - POE8999(8200指标)价格为1.85万元/吨 LC175价格为2.15万元/吨 LC670价格为2.25万元/吨 均与上周持平 [18] - 碳纤维国产T300(12K)市场价格90元/千克 较上周持平 国产T300(24/25K)市场价格80元/千克 较上周上涨3元/千克 国产T300(48/50K)市场价格75元/千克 较上周上涨3元/千克 国产T700(12K)市场价格140元/千克 较上周持平 [27] - 碳纤维行业开工率约为47.33% 较上周下降1.40% [27] 锂电化工新材料 - 2024年3月我国新能源车销量为88.3万辆 同比上涨35.22% 环比上涨85.12% [29] - 2024年3月我国动力电池装车量为75.8GWH 环比提升73.85% 其中磷酸铁锂电池装车量为51.4GWH 占比67.81% 三元电池装车量为24.2GWH 占比31.93% [29] - 99.5%电池级国产碳酸锂价格为11.82万元/吨 较上周上升6.29% [1][32] - 中国六氟磷酸锂价格为6.95万元/吨 较上周价格持平 [32] - 锰酸锂电解液市场均价为1.60万元/吨 磷酸铁锂电解液国内市场均价为2.13万元/吨 三元电解液市场均价2.50万元/吨 均与上周持平 [32] - 三元材料523市场价格为13.1万元/吨 较上周价格持平 锰酸锂动力型市场均价为4.32万元/吨 较上周价格持平 磷酸铁锂价格4.34万元/吨 较上周价格持平 [36] - 天然石墨低端市场报价2.175万元/吨 中端市场报价3.5万元/吨 高端市场报价5.25万元/吨 较上周价格持平 人造负极材料低端市场报价1.85万元/吨 高端市场报价5.5万元/吨 中端市场报价2.7万元/吨 较上周价格持平 [36] - 前驱体523市场价格在7.17万元/吨 前驱体622市场价格在7.92万元/吨 前驱体811市场价格在9万元/吨 均较上周持平 [39] - 国内7um湿法隔膜价格为0.9元/平方米 9um湿法隔膜价格为0.86元/平方 7+2um陶瓷涂覆隔膜价格为1.18元/平方米 均与上周持平 [39] - 碳酸甲乙酯价格为7950元/吨 较上周上涨300元/吨 碳酸乙烯酯价格为5900元/吨 较上周上涨300元/吨 碳酸二乙酯价格为9750元/吨 碳酸二甲酯价格为4270元/吨 均与上周持平 [42] - 方形三元动力电芯均价0.49元/Wh 方形磷酸铁锂动力电芯均价0.44元/Wh 与上周价格持平 [42] 生物柴油 - 国内生物柴油价格为7600元/吨 较上周价格持平 [45] - 2024年3月我国生物柴油出口均价为1087.58美元/吨 环比2月上涨65.12美元/吨 [45] - 3月我国生物柴油出口9.58万吨 环比2月下降5.52万吨 [45] 电子化学品 - 电子级双氧水G2 G3 G4 G5价格分别为1800元/吨 4500元/吨 5500元/吨 8500元/吨 与上周持平 [49] - 电子级硫酸G2 G5级价格分别为1000元/吨 3500元/吨 与上周持平 [49] - 电子级氨水G5级价格为7000元/吨 与上周持平 [51] - 电子级氢氟酸EL UP UPS UPSS UPSSS级价格分别为6300元/吨 6800元/吨 8300元/吨 9800元/吨 13000元/吨 均与上周持平 [51] - 显影液价格为8000元/吨 蚀刻液价格为800元/吨 与上周持平 [53] - 电子级磷酸BV III级价格为22000元/吨 BV I级价格为12500元/吨 均与上周持平 [53] 生物基及可再生材料 - 玉米现货价格为2394.61元/吨 较上周下降20.68元/吨 豆粕现货价为3369.71元/吨 较上周下降28.58元/吨 [58] - 苏氨酸市场均价为10.34元/公斤 较上周价格持平 赖氨酸市场均价为10.37元/公斤 较上周下降0.03元/公斤 缬氨酸内蒙古市场均价为15.7元/公斤 较上周价格持平 [58] - 2024年3月中国塑料制品产量678.6万吨 较去年同比下降7.41% [59] - 原生PET现货价格为7318元/吨 较上周价格持平 原生PS现货价格为10300元/吨 较上周上涨33元/吨 再生PET市场均价为5400元/吨 再生PS市场价格为6300元/吨 与上周价格持平 [59] 行情表现 - 本周(4/27-4/30)沪深300指数上涨0.56% 收于3604点 基础化工板块上涨2.76% 在30个中信一级行业中排名第4 [64] - 从细分板块来看 本周食品及饲料添加剂上涨6.28% 无机盐上涨6.02% 电子化学品上涨5.54%板块涨幅居前 氨纶下跌1.62% 民爆用品下跌1.28% 碳纤维下跌1.25%板块跌幅居前 [64] - 本周中信基础化工一级行业下478家上市公司中 379家上涨 92家下跌 [71] - 本周涨幅前三的个股分别为正丹股份上涨37.24% 百川股份上涨18.44% 安集科技上涨17.96% [71] - 跌幅前三的个股分别为亚太实业下跌17.36% 永悦科技下跌9.91% 南京聚隆下跌9.76% [71] 重点公司公告 - 凯赛生物2023年实现营业收入21.14亿元 同比-13.39% 归母净利润3.67亿元 同比-33.75% [77] - 金发科技2023年实现营业收入479.41亿元 同比+18.63% 归母净利润3.17亿元 同比-84.1% [77] - 三美股份2023年实现营业收入33.34亿元 同比-30.12% 归母净利润2.8亿元 同比-42.41% [77] - 先达股份2023年实现营业收入24.82亿元 同比-20.58% 归母净利润0.96亿元 同比-125.68% [77] - 鲁西化工2023年实现营业收入253.58亿元 同比-16.47% 归母净利润8.19亿元 同比-74.05% [77] - 龙星化工2023年实现营业收入42.72亿元 同比-6.31% 归母净利润1.10亿元 同比+6.47% [77] - 宏柏新材2023年实现营业收入13.85亿元 同比-18.41% 归母净利润0.65亿元 同比-81.56% [78] - 天洋新材2023年实现营业收入13.25亿元 同比-7.06% 归母净利润-0.94亿元 [79] - 四川美丰2023年实现营业收入41.74亿元 同比-14.98% 归母净利润3.83亿元 同比-38.50% [79] - 凯立新材2023年实现营业收入17.85亿元 同比-5.15% 归母净利润1.13亿元 同比-48.95% [79] 行业要闻 - 4月30日上交所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则 [80] - 5月1日美联储如期维持利率不变 连续第六次会议将基准利率维持在5.25%至5.50%区间 [81] - 美国政府最新出台SAF生产税收减免政策 [82] - 彤程新材宣布ArF光刻胶已实现批量出货 预计多支ArF/ArFi产品将在下半年逐步实现量产导入 [82]