新能源汽车 - 特斯拉将加速推出新车型,Cybertruck的周销量已达1000辆,Semi将于2025年底推出 [9][10] - 天赐材料、新宙邦等公司电解液环节盈利有望逐季修复 [11] - 格局好的龙头公司、出海领先的龙头公司、创新与弹性公司是产业链受益标的 [12] 光伏 - 硅料整体价格快速崩塌,硅片端接续跌势,电池片价格缓慢下行,组件价格基本稳定 [13][14][15][16] - 行业底部,现金流为王,头部企业分化行至中局 [33][34] - 核心成长、辅材、新成长公司是受益标的 [35] 风电 - 帆石二项目启动风机招标,预示航道问题有望很快解决,海风迎来重要催化 [6][19] - 海风项目招标明显回暖,预计未来良好的招标趋势将得到延续 [20][21] - 海缆、塔筒/桩基、铸锻件等零部件公司是"两海主线"的受益标的 [22][23]