报告行业投资评级 - 职业培训行业暂无评级报告 [4] 报告核心观点 - 职业培训行业市场规模从2018年2718亿元增长至2023年4456亿元 年复合增长率10.39% 预计2024-2028年将从4874.2亿元增长至6979.2亿元 年复合增长率9.39% [22] - 行业呈现低市场集中度特征 第一梯队为中公教育 第二梯队包括三盛智慧教育 江苏传智播客 国新文化控股 第三梯队包括浙江华媒控股 上海行动教育科技 上海博为峰软件技术等企业 [30] - 行业发展受政策强力驱动 政府通过制定政策 提供资金支持和引导发展方向确保职业培训对接国家战略和市场需求 [8] 行业定义与分类 - 职业培训定义为提高个人或组织职业技能和知识而提供的教育和培训服务 涵盖IT 金融 医疗 教育等领域 [5] - 按培训目标分为三类：职业资格证考试培训针对特定职业资格认证 人才招录考试培训针对公务员事业单位企业招录 职业技能培训侧重实际技能操作能力培养 [7] 行业特征 - 以政府指导为主要发展方向 因职业培训对国家经济发展和社会进步具有重要意义 [8] - 办学多元化 为满足不同群体学习需求 不断创新办学模式提供灵活多样课程 [9] - 提供多样化服务 除传统课堂教学外融入在线学习 实践操作 企业实习等多种形式 [10] 发展历程 - 萌芽期（1985-2009年）：以满足经济社会和现代化建设需求为发展目标 1993年劳动部颁布《职业技能鉴定规定》引入职业技能开发概念 [11] - 启动期（2010-2017年）：呈现政策导向性增强 市场需求旺盛特征 2010年国务院颁布《关于加强职业培训促进就业的意见》提出"先培训后就业"原则 [12] - 高速发展期（2018年至今）：培训需求增加且目标可量化 2019-2021年开展各类补贴性职业技能培训超5000万人次 其中2019年超1500万人次 [13] 产业链分析 - 上游教学材料设备供应充足：近5年高校企业合作开发超8000门课程编写6000余本教材 企业提供实训设备设施总值超1500亿元 投入建设经费超60亿元 [14] - 中游数字化转型显著：超90%职业学校建成校园网 超85%建立数字校园 2022年国家职业教育智慧教育平台汇聚1200个专业资源库 6600余门在线精品课 2000余门视频公开课 [18] - 下游人才缺口巨大：2025年中国制造业十大重点领域人才缺口将接近3000万人 2022年共有1466.5万人次参加职业资格评价或技能等级认定 同比增长36% [20][21] 行业规模驱动因素 - 历史增长因软件信息技术服务业发展催生新职业：2022年软件业务收入108126亿元同比增长11.2% 2019年来人社部发布56个新职业中48%与软件信息技术相关 大数据物联网人工智能领域人才需求分别达2000万 1600万 1000万人 [22] - 新型职业农民培训需求增加：超1万所职业学校年培训量达上亿人次 其中141所高职院校年培训超5000人/日 86所超10000人/日 2000万职业农民催生1000亿元培训市场 [22] - 未来增长因城镇化推进：2022年城镇化率超60% 预计2035年实现基本公共服务均等化 公共部门就业人口比重从5%提升至10%-20% [23] - 技能人才队伍建设推动："十四五"期间计划新增技能人才超4000万 技能人才占就业人员总量比重从26%提升至30% [23] 政策梳理 - 2024年《关于进一步规范职业技能培训管理工作的通知》：聚焦重点产业和急需紧缺职业设置培训目录 强化培训促就业导向 [27] - 2023年《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》：加快构建政行企校协同的职业教育高质量发展新机制 [27] - 2021年《"十四五"职业技能培训规划》：构建终身培训体系 壮大技能人才队伍 [27] - 2021年《"十四五"职业教育规划教材建设实施方案》：分批建设10000种职业教育国家规划教材 [28] - 2021年《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》：到2025年职业本科教育招生规模不低于高职招生规模10% [28] 竞争格局分析 - 市场集中度低原因系培训机构数量众多：自2017年起年注册量超1.5万家 截至2022年12月共有112293家职业培训机构和536037个教学班 [30] - 头部企业通过课程丰富和基地建设占据优势：中公教育拥有超100种培训品类 怀柔学习基地总投资42.1亿元 建筑面积32.6万平方米 可同时容纳2万名学员 [30] - 未来集中度提升因AI技术应用：中公教育2023年发布AI数智系统班和虚拟数字讲师 2023年上半年营业成本75703.2万元同比下降53% [30] - 数字化人才培训布局加速：传智教育2022年数字化人才培训营收排名行业第二 2023年与腾讯云合作培养AI人才 2024年与华为签署鸿蒙人才合作协议 [31][32] 代表企业财务数据 - 中公教育科技股份有限公司：2022年营收26.7亿元 同比下降31.54% 毛利率57.88% [34] - 江苏传智播客教育科技：2022年营收6.64亿元 同比增长20.93% 毛利率55.55% [33][40] - 上海博为峰软件技术：2022年营收4.4亿元 同比增长16.67% 毛利率58.03% [33] - 国新文化控股：2022年营收2.4亿元 同比下降1.88% 毛利率72.67% [33] - 北京凯文德信教育科技：2022年营收1.9亿元 同比增长64.88% 毛利率24.44% [33] 企业竞争优势 - 北京凯文德信：侧重产教融合 学科共建和校企合作 与职业院校共建二级产业学院依据企业需求引入课程 [38] - 江苏传智播客：建立科学课程研发体系自主设计培训内容 构建五位一体讲师培育体系确保讲师具备实践经验和讲解能力 [43] - 中公教育：建立覆盖300个地级市的1000多个经营网点 投资大型吃住学一站式基地 数字化经营探索持续15年以上 [47]