报告行业投资评级 - 暂无评级报告 [4] 报告的核心观点 - 介绍国产商品出海行业的发展历程、核心环节、痛点和未来趋势，指出该行业竞争激烈，企业需寻求差异化竞争策略和多元化业务拓展，中国制造业体系和供应链体系为产品带来竞争优势 [4] 各部分总结 行业定义 - 国产商品出海指将中国生产货物出口到海外市场的经济活动和过程，诞生发展于全球化浪潮，有助于提升外汇储备、推动产业升级和技术进步，包含产品设计与生产、市场调研等核心环节，痛点有国际贸易壁垒、跨文化交流障碍等 [5][6] 行业分类 - 按商业模式分为服务企业客户的大宗交易模式（如阿里巴巴国际站）、面向终端消费者的模式（如Xiaomi Global）、个人卖家依托平台的买手模式（如eBay、Temu平台上的国产商品销售） [8] 行业特征 - 行业增长与技术迭代快，自改革开放起货物出口总额跃升，产业结构调整，出口商品向高端转变，技术进步使企业能高效响应海外市场需求，未来前景广阔 [9][10] - 竞争环境激烈，用户画像广泛，企业采取差异化竞争策略，提供个性化产品，业务模式多元化，开拓新兴市场和多元化贸易伙伴 [11] - 制造业产品竞争优势稳固，出口动能活跃，跨境电商海外发展势头强劲，中国制造业体系使产品有价格和质量优势，2023年制造业产品出口占比高，“新三样”产品出口增长，2017 - 2021年跨境电商出口年均增速高，2023年进出口总额增长 [12][13] 发展历程 - 经历萌芽期（1978 - 1991年，劳动密集型产品出口，外贸体系初步发展）、启动期（1992 - 2001年，外贸体制改革，出口市场和产品多元化）、高速发展期（2002 - 2008年，加入WTO后进出口规模扩大，成为“世界工厂”）、震荡期（2009 - 2015年，金融危机后企业转型升级）、成熟期（2016 - 2024年，跨境电商和“一带一路”倡议推动出口结构优化和品牌国际化） [15][16][20] 产业链分析 - 产业链上游包括原材料供应、生产设备供应、技术服务提供，中游为生产制造与品牌贸易，下游为海外销售和分销 [21] - 产业链存在原材料供应波动、生产效率低下、品牌国际化障碍、渠道物流堵塞、消费者信任缺失等堵点 [22] - 上游原材料供应商有资源垄断和议价能力强的问题，生产设备供应商在高端智能化装备依赖进口，技术服务国产化程度不高 [25][26] - 中游生产制造企业同质化竞争激烈，整体议价能力弱，品牌商对下游有一定议价权，贸易商对中小企业议价能力较强 [28][29] - 下游海外代理商、分销商有一定议价权，大型连锁零售商和电商平台议价能力最强 [32] 行业规模 - 2017 - 2022年市场规模年复合增长率9.14%，预计2024 - 2027年年复合增长率10.00% [36] - 历史变化原因：供给端是中国工业门类完整、供应链完善，能响应全球市场需求，“一带一路”倡议拓展海外市场；需求端是全球产业链重构带来新需求，新兴领域潜力释放，跨境电商发展，国产替代获认可，贸易伙伴多元化 [37][38] - 未来变化原因：供给端是制造业转型升级，包括政策支持、企业数字化智能化转型、自主品牌影响力攀升；需求端是新兴市场需求释放，新兴产品带动需求，绿色低碳产品认可度提升 [39][40] 政策梳理 - 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》促进国际合作和经济增长，助中国企业和产品进入新兴市场 [42] - 《中国制造2025》促进高技术产业和智能制造发展，强化品牌建设和国际化经营 [43] - 《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》促进跨境电商发展，为国产商品出海提供支持 [43] - 《“十四五”电子商务发展规划》推动跨境电商发展，重视品牌建设和供应链物流优化 [43] - 《“十四五”对外贸易高质量发展规划》支持外贸创新发展，提升中国商品国际竞争力 [44] - 《支持外贸稳定发展若干政策措施（2022）》支持外贸稳定发展，助力企业应对国际环境 [44] 竞争格局 - 2023年机电产品出口占比高，“新三样”产品出口增长，食品、医疗器械等新兴行业崛起，矿产等初级产品加工行业竞争力弱，行业集中度低 [48] - 行业分为三个梯队，第一梯队是机电等传统制造业，第二梯队是食品等新兴行业，第三梯队是矿产等初级产品加工行业 [48] - 竞争格局形成原因：改革开放早期劳动力和资源优势使制造业和基础能源行业先行，新兴行业崛起，传统资源加工型行业滞后 [48] - 竞争格局变化原因：行业内部分化加剧，错位竞争明显，创新动能不足的传统企业出清，高技术行业潜力高；新业态带来新增长点和挑战 [50][51] 代表企业分析 - 华为技术有限公司：技术创新强，5G技术领先；产品质量高；全球化战略布局广；品牌影响力大；有成本优势 [54][55] - 北京京东世纪贸易有限公司：有强大供应链体系；商品品类丰富；品牌影响力大；积极进行技术创新 [56][58] - 阿里巴巴（中国）有限公司：有强大电商平台；支付体系完善；资金实力雄厚；全球化战略布局；有数据和技术优势 [59][62]