核心观点 1) 碳纤维材料：北京发布低空经济产业发展三年规划,未来低空经济领域对碳纤维的需求拉动值得期待,建议关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷、光威复材等龙头企业[3][4] 2) 氟化工新材料：5月空调市场排产增加,制冷剂厂家挺价意愿强烈,现货供应受限下产品价格持续上涨,建议关注巨化股份、三美股份、永和股份、东岳集团等行业龙头[4] 细分领域跟踪 1) 碳纤维价格下降,供应方面开工率约45.76%,需求方面下游市场整体需求不佳[20] 2) 碳酸锂、六氟磷酸锂价格下降,电解液价格维稳,正负极材料价格整体下降[22][23] 3) 生物柴油价格持平,出口量环比下降[29][30] 4) 电子化学品价格整体维稳,半导体行业国产化进程加快[31][32][33] 5) 饲料添加剂价格小幅下降,玉米和豆粕价格上涨[37][38] 6) 原生塑料价格下降,再生塑料价格维稳,塑料制品产量同比下降[39][40][41] 行情表现 1) 本周基础化工板块下跌0.57%,在30个中信一级行业中排名第18[41][42] 2) 本周涨幅前三的个股为南京化纤、南京聚隆、三棵树,跌幅前三的个股为科思股份、美农生物、ST亿利[45] 重点公司公告 1) 天赐材料调整可转债转股价格[48] 2) 三孚新科限售股上市流通[49] 3) 海新能科控股股东增持[50] 4) 瑞华泰与凯凌化工设立合资公司[51] 5) 川发龙蟒回购注销部分限制性股票[52] 6) 鼎龙股份拟授予2500万份股票期权[53] 7) 金禾实业向全资子公司增资[54] 8) 正丹股份提前赎回"正丹转债"[55] 9) 通用股份拟变更600万条半钢子午线轮胎项目资金来源[55] 10) 新宙邦首次回购公司股份[56] 行业要闻 1) 北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案》,提出三年内低空经济相关企业数量突破5000家,带动全市经济增长超1000亿元[57] 2) 央行等部门发布一系列支持房地产的金融新政,包括取消房贷利率下限、下调首付比例和公积金贷款利率等[57] 3) 江南大学团队通过构建大肠杆菌全细胞催化体系,开发了从琥珀酸高效生物合成1,4-丁二醇的新方法[57] 重点标的 1) 永和股份、巨化股份、三美股份等氟化工龙头值得关注[58] 2) 中复神鹰、光威复材等碳纤维企业具有投资价值[58] 3) 蓝晓科技、安集科技等电子化学品公司表现亮眼[58] 4) 云天化、华鲁恒升、宝丰能源等化工企业业绩良好[58] 5) 鼎龙股份、呈和科技等新材料公司具有较高成长性[58]