行业投资评级 - 报告维持航空航天与国防行业的"看好"评级 [1] 报告的核心观点 - 目前军工板块平均估值水平处于历史低位,长期投资价值凸显 [7] - 在当今复杂多变的国际形势下,军品需求仍处于爆发的初期,新一轮行业景气周期值得期待,产业链各环节的优质龙头公司仍具备较大成长空间 [7] - 近年来我国国防支出预算增速均高于GDP增速,未来或将长期高于GDP增速 [7] - 随着人事调整逐步落地,军品订单有望恢复正常并陆续释放,行业将迎来业绩改善与估值提升的"戴维斯双击" [7] - 建议关注竞争格局好、技术壁垒高的细分领域龙头公司 [7] 行业新闻总结 1. 北京市发布低空经济产业发展三年规划 [10] - 力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元 [10] - 到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家 [10] - 新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线 [10] - 拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组,设立低空产业基金等 [10] 2. 中东"金龙-2024"联合演习开幕 [11] 3. 菲船只非法闯入我管辖海域,我海警依法喊话警告 [12] 4. 我国成功发射试验二十三号卫星 [13] 5. 胡塞组织对美军驱逐舰发动导弹袭击 [14] 公司动态 1. 梅安森部分董事高管减持股份 [15][16] 2. 航天晨光回购注销部分限制性股票 [17] 3. 晶品特装持续回购股份 [18] 4. 智明达回购注销部分限制性股票 [19]