美国经济数据与政策 - 美国4月PPI环比上升0.5%，预估0.3%，前值0.2%；同比上升2.2%，预估2.2%，前值2.1%，PPI超预期后美债收益率攀升，市场下调降息预期[1] - 美国4月CPI同比+3.4%，预估3.4%，前值3.5%；环比+0.3%，预估0.4%，前值0.4%；核心CPI同比+3.6%，符合预估，环比上涨0.3%，符合预估，通胀六个月来首度降温，十债收益率一度下跌10个基点至4.34%，交易员提高降息预期，利率互换显示9月降息25个基点概率超80%[3] 港股市场表现 - 本周在地产重磅利好刺激下，指数保持强势，恒生综指、恒生指数和恒生科技指数最终分别录得+3.17%、+3.11%、+3.79%，港股市场行业板块多数收涨，地产建筑业表现最强，周涨幅近8%，资讯科技业周涨幅近6%，能源业跌幅较大，周跌幅为2.5%，医疗保健业和可选消费小幅收跌[13][18][25][27][49] 港股市场资金面 - 港股市场资金面由机构和外资主导，需关注美国经济数据和美联储加息动态，4月美国CPI数据回落缓解二次通胀担忧，但后续降息预期不确定性仍较大[3][6][68] 港股市场基本面 - 4月经济数据未有明显起色，经济外热内冷，4月工业增加值同比+6.7%，高于预期和前值，外需拉动明显；社零同比+2.3%，不及预期和前值，内需仍承压；固定资产投资同比+3.5%，低于前值，地产是主要拖累；地产救市重磅政策出炉，力度超市场预期[5][6][11] 港股市场回购 - 市场回购公司数量本周43家，较上周46家小幅下降，总回购金额从上周11.5亿港元上升至16.2亿港元，回购金额主要集中在金融和信息技术行业，信息技术行业回购公司数量最多，有13家[35][36] 南向资金流向 - 港股通本周前十大净买入公司包括中国银行、中国石油化工股份等，前十大净卖出公司包括盈富基金、中国海洋石油等[60][70] 宏观政策动态 - 央行推出四项政策措施，包括设立3000亿元保障性住房再贷款、降低全国层面个人住房贷款最低首付比例等；住建部将出台保交房相关配套政策文件；五部门开展2024年新能源汽车下乡活动；两部门调整首套房和二套房商贷最低首付比例[10][46][74][75]