报告的核心观点 - 中国房屋建筑工程行业呈现高市场集中度、国际化迅速发展的特征 [3][4] - 中国房屋建筑工程行业经历了从萌芽期到衰退期的显著变迁 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 房屋建筑工程行业的产业链包括上游原材料供应、中游施工承包和下游房地产开发等环节 [16][17][18][19][20][25][26][27][28] 行业发展概况 行业定义和分类 - 房屋建筑工程涵盖了建造各种类型房屋及其相关设施的施工活动 [2] - 按作业内容可分为住宅房屋建筑、体育场馆建筑和其他房屋建筑 [3] 行业特征 - 市场集中度高,特一级建筑企业数量和市场占有率持续增长 [3] - 国际化进程加快,企业在全球范围内的合作项目超过2,000个 [4][14] - 中国市场近期表现不佳,房屋施工面积、新开工面积和房地产投资均呈现下降 [5] 发展历程 - 经历了从萌芽期到衰退期的五个阶段发展 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 政府主导的房屋建设、改革开放后的市场化、房地产泡沫和调控、保障性住房建设等特点 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 产业链分析 上游 - 原材料供给压力和成本管理是关键 [18][19] - 土地成本上升对企业策略产生影响 [19] 中游 - 技术创新如SLA 3D打印和BIM模型应用提升了行业智能化水平 [21][22][23] 下游 - 旧房改造工程和二手房市场的兴起为行业带来新需求 [26][27][28] 行业规模 - 2018-2023年行业总产值年复合增长率为35.14% [29] - 预计2024年市场规模将达10,506.75亿元,同比增长25% [29][30] - 驱动因素包括行业智能化提升和海外业务拓展 [30] 政策环境 - 政府出台多项政策支持房地产市场平稳发展、推动绿色建筑和智能建造 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 政策对行业集中度提高、技术创新和可持续发展产生积极影响 [34][37][41] 竞争格局 - 行业呈现寡头垄断格局,头部企业占据优势地位 [42][43][44] - 大型企业通过技术创新和产业链协同优势提升竞争力,中小企业面临淘汰风险 [42][43][44] - 代表企业包括中国建筑、上海建工、绿地控股等 [43][44][50][51][52]