报告的核心观点 - 集中式光伏电站是一种利用荒漠、戈壁、荒山等空旷地区建设的重要可再生能源发电方式,具有稳定的电力生产和灵活的运行方式等优点 [1][2][3] - 中国通过治理西北地区"沙戈荒"现象并建造集中式光伏电站取得了显著成果,未来随着大型风光基地项目的开工建设和农光互补/农光发电项目的增加,集中式光伏电站行业市场规模将继续增长 [16][21] - 集中式光伏电站行业呈现以国家电力投资集团有限公司、华能国际电力股份有限公司等大型企业为主导的高度集中的竞争格局,未来市场集中度将进一步提高 [21] 行业定义和分类 - 集中式光伏是充分利用荒漠、戈壁、荒山等空旷、可利用规模大、太阳能资源丰富的地区建设,其所生产的电能难以在本地区消纳,大多接入高压输电系统远程输送到发达地区 [1][2] - 集中式光伏电站行业可分为地面集中式、山地集中式、水上集中式和林光互补集中式等类型 [3][4][5][6] 行业特征 - 集中式光伏电站的电力生产相对稳定,且电费收缴难度低,运行方式灵活,但建造和运营管控较难 [8][9][10] - 集中式光伏电站行业经历了萌芽期(1983-2005年)、启动期(2006-2016年)和高速发展期(2017至今)三个阶段 [11][12][13][14][15] 产业链分析 - 产业链上游为组件及设备生产商,中游为集中式光伏电站生产商,下游为电力生产及应用领域 [16][17][18][19][20] - 随着锂电池原材料产量增加,锂电池价格下降,有利于集中式光伏电站生产商降低采购成本 [18][19] - 中国西部地区成为集中式光伏电站的布局重点,未来该地区光伏电站建设有望持续高速增长 [21] 行业规模 - 2023年,中国集中式光伏电站行业市场规模为35,448万千瓦,预计2024年-2028年年复合增长率为28% [25][26][27] - 受政策补贴减少和其他发电方式装机增加的影响,2020年集中式光伏电站装机增速有所放缓 [26] - 未来大型风光基地项目建设和农光互补/农光发电项目增加将推动集中式光伏电站市场规模持续增长 [26][27] 政策梳理 - 政府出台多项支持政策,鼓励在沙漠、戈壁等地区建设大型集中式光伏电站,并推动分布式光伏和农光互补项目发展 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 相关政策旨在促进光伏行业技术创新,提高能源利用效率,推动清洁能源广泛应用 [29][34][36][38] 竞争格局 - 集中式光伏电站行业呈现高度集中的竞争格局,以国家电力投资集团、华能国际电力等大型企业为主导 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 龙头企业通过拓展海外市场、收购竞争对手、打造多能互补模式等方式不断扩大市场份额,未来市场集中度有望进一步提高 [39][40][41]