行业投资评级 - 看好/维持 [1] 核心观点 - 大模型频频升级迭代，消费电子硬件升级带动新增设备需求 [1][2][3][5][8] - AI大模型升级推动AI+消费电子设备放量，包括AIPC、AI手机、MR等 [3][8] - 人机交互方式革新，AI技术从云端向终端设备渗透 [3][8] - 3C设备板块表现突出，周涨幅达4.7% [2][42] 行业观点及投资建议 - OpenAI发布GPT-4o模型，具备多模态能力，可处理文本、音频、图像组合 [2][8] - 谷歌升级Gemini 1.5 Pro模型，上下文窗口从100万tokens增至200万tokens [2][8] - Gemini 1.5 Pro可处理2小时视频、22小时音频、6万多行代码或140多万字 [2][8] - 科技巨头推动AI应用创新发展，对硬件设备提出更高要求 [2][3][8] - 投资建议关注博众精工、赛腾股份、快克智能、杰普特 [3][9] 行业重点新闻 - 三一电动搅拌车P9 G iONTRON获2024 INTERMAT创新奖特别奖 [9][10] - 中联重科展示2400吨全地面起重机、2万吨米塔机等标杆产品 [11] - 山东临工在菲律宾举办路演活动，展出SDLG设备 [12] - 中联重科矿用自卸车ZT115G批量交付阿根廷 [14] - 极壳科技完成数千万元Pre-A轮融资，消费级外骨骼机器人已量产 [15][16] - 申昊科技中标1452.35万元上海轨道交通智能巡检机器人项目 [17] - 大象机器人完成Pre-B轮融资，聚焦人形机器人产线升级 [18] - 常州锂源发布新一代锰锂1号正极材料，平均电压提升至3.7V [19] - 小米与宁德时代等成立合资公司，注册资本10亿元，聚焦电池制造 [20] - 中科院青岛能源所在全固态电池干法制备方面取得突破 [21][22] - 复旦大学与深圳坪山区合作，聚焦集成电路人才培养 [23] - 盛美上海推出带框晶圆清洗设备，支持8英寸和12英寸晶圆 [24] - 半导体封测总部项目签约常州金坛，总投资50亿元 [25][26] - 快可电子计划在美国德克萨斯州设立子公司，注册资本不超过1300万美元 [27] - 正泰新能中标国华投资665.55MW ASTRO N系列组件项目 [28] - 中国电建1-4月新签合同金额4064.12亿元，同比增长9.19% [30] - 湖南铁路有限公司成立，完成“一省一公司”改革 [31] - 南京地铁机场线启用ATO+技术，开启智能驾驶新时代 [32][33] 重点公司公告 - 合康新能为子公司美康电力提供担保 [34] - 博众精工推出限制性股票激励计划，拟授予295.48万股 [34] - 铭利达为子公司提供担保，授信额度不超过60亿元 [35] - 赛摩智能全资子公司为公司提供5000万元担保 [36] - 三一重工回购注销10,762,200股限制性股票 [37] - 精测电子完成股份回购，资金总额1-2亿元 [39] - 徐工机械回购股份用于注销并减少注册资本 [40] - 国茂股份回购注销2,857,190股限制性股票 [41] 板块行情回顾 - 本期沪深300下跌2.1%，机械板块下跌2.8%，一级行业中排名第11 [2][42] - 细分行业中3C设备涨幅最大，上涨4.7% [2][42] - 工业机器人及工控系统跌幅最大，下跌5.6% [2][42]