第一部分：中国露营帐篷行业综述 主要观点: - 露营帐篷是一种比较流行的户外露营装备,其种类可依据外形、开合方式、适用季节来划分,应用场景主要包括公园、野外和精致或野奢露营活动,目标受众较为广泛[15] - 现代露营帐篷在美国诞生于上世界50年代,在90年代趋于成熟并辐射海外;我国行业起步较晚,行业内中外企业数量在十几年来增长迅猛;自2020年起受疫情影响,帐篷成为露营经济的新风口[17] - 过去五年间露营经济的兴起逐步带动了帐篷市场的增长,2021年市场规模达到27.26亿元;未来民众渗透率将加速提升,在B端营地采购与C端消费升级的驱动下,市场仍具有较大增长空间[19][20] 第二部分：中国露营帐篷行业产业链分析 主要观点: - 产业链上游以化工和金属制品为主,涤纶和网纱为主要物料成本;自主品牌及代工厂拥有大量代工和出口业务,较少国际品牌出现在中高端市场;露营经济兴起使得露营服务商成为重要B端客户[23][24] - 上游涤纶长丝市场供应充分稳定,行业发展趋于成熟,极少出现供应短缺问题;涤纶长丝价格受成本端影响较大,未来可能随着冬季消费而逐渐回升;我国涤纶厂商产能占比较为分散[26][27][28] - 随着中低端市场竞争加剧,我国帐篷制造企业注册数量自2020年起大幅减少,然而上市企业和头部自主品牌在资本市场表现出色;头部企业牧高笛将品牌运营视为发展重心[31][32][33][34] - 我国露营帐篷相关企业集中分布在江浙、广东地区,并占据绝大部分线上市场;浙江省大量企业利用其工业基础在露营经济风口完成转型,江苏省企业则更具有供应链优势,而广东地区企业出口业务较多[37][38][39] - 露营帐篷产品主要价位段分布在千元以下,由90后与00后主导消费;应对恶劣天气与舒适性为消费者主要关注因素;近郊游玩与公园休闲为主要场景[41] - 帐篷为首的露营装备是露营服务商第二大投资项;去年下半年至今年上半年中下游企业呈现出"抱团成长"的特征,中游厂商在未来有望通过与下游营地积累运营经验从而拓展露营业务[42][43][44][45] 第三部分：中国露营帐篷行业环境分析 主要观点: - 近些年国务院、国家体育总局、工信部等相继出台各项利好露营行业以及其上游细分装备产业的政策,露营帐篷行业在政策推动扶持下有望迎来新的发展机遇[49] - 受疫情影响,短途、周边游成为旅游主流类型,露营成为该类型下的热门活动;越来越多的玩家加入露营服务市场,在短期、长期对帐篷为首的露营装备存在增量需求[50][51][52] - 露营热度上涨的同时伴随着大众在内容平台对帐篷等露营装备的接触;我国露营渗透率较低,中游市场仍有较大增长空间;人均可支配收入的提高使得露营成为主流户外活动,并造就了装备的消费升级[56][57] 第四部分：中国露营帐篷行业竞争格局 主要观点: - 从线上渠道来看,牧高笛的市占率以21%的市占率领先于其他品牌;不同于竞争较为激烈的露营装备大赛道,细分领域帐篷的CR5品牌的市占率超50%,集中度较高[64][65][66] 第五部分：中国露营帐篷行业发展趋势 主要观点: - BC露营与精致露营将成为下游两大应用场景,汽车、公园和徒步场景占比较少;中游厂商将在两大场景下对产品矩阵,营销模式上做出升级,包括内容营销和IP联名产品[68][69] - 目前市场上5人以上的大容量帐篷的消费占比较低,但增速较快;充气替代传统金属支架能解决传统大型帐篷的诸多使用痛点,并留给厂商在该品类加入更多生活元素的空间,在未来有望成为主流品类[70][71] 第六部分：中国露营帐篷行业企业案例分析 主要观点: - 牧高笛是国内露营帐篷头部企业,是国内最早一批进入市场的企业之一,并且与欧美多家户外用品零售巨头长期稳定合作,获得业内较高的OEM/ODM业务营收[73][74] - 以海外代工业务起家,至今仍与欧美户外零售商保持长期稳定合作,通过下游多维度营销、营地合作与线下渠道升级等策略,自主品牌的发展较快,自2020年起研发费用与国内营收占比同步提升[76][77] - 挪客是少数在露营装备领域获得融资的品牌之一;因不参与生产环节,更加注重产品研发设计和丰富下游营销模式,并通过社群参与优化、知识分享和开展活动等方式与消费者深度互动[78][79] - 喜马拉雅户外是一家贯穿露营行业中下游的生态链企业,拥有较广的销售渠道和较多的合作伙伴;推出的产品线较丰富,面向广泛群体;该企业的差异化优势体现在帐篷酒店建设等露营一体化解决方案[81][82][83][84]