港股投资机会 - 私募机构普遍认为港股当前具有较高性价比 并已通过仓位调整体现这一观点 市场正给予积极反馈 [1] - 景林资产高云程在交流中强调中国进入新发展周期 未来几年核心企业或成为全球最佳投资标的 [3] 市场影响因素 - 特朗普新政与DeepSeek AI突破引发私募机构对中国资产价值重估的重新审视 [2] - 桥水达利欧预警"海湖庄园协议"可能引发美债危机 美元相对黄金等硬资产存在贬值风险 [3] 机构观点分歧 - 逆向投资大师安东尼·波顿罕见发声 判断中国处于新一轮牛市初期阶段 建议减持美股增持中国资产 [3] - GMO格兰桑警示美股泡沫风险 但同时指出电力需求仍将保持高速增长 [3] 另类资产配置 - 黄金作为非生息资产虽被巴菲特回避 但达利欧建议组合配置10-15%以分散风险 李迅雷提示可调整配置但避免追涨 [3] 新兴标的案例 - 泡泡玛特近一年市值增长6倍 尽管存在市场分歧 但股价持续攀升显示投资价值被逐步认可 [3]