农产品表现亮眼 - 美国能源部长称全球变暖是现代世界建设的副作用，拜登时代的气候政策将会结束，美国旨在扭转对电动车的"有害规定"，飙升的美国电力需求"是一个等待发生的火灾"，解决这一挑战需要投资和监管改革 [1] - 国务院关税税则委员会宣布自3月20日起对原产于加拿大的油渣饼、豌豆等加征100%关税，对原产于加拿大的水产品、猪肉加征25%关税 [1] - 商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，农产品涨幅居前，菜籽涨逾8%，菜粕涨停，菜油涨逾5% [1] 蛋白粕市场 - 夜盘菜粕高位运行，豆粕偏弱调整，主要由于3月8日国务院发布公告对原产于加拿大的部分进口商品加征关税，市场担忧国内菜系供应偏紧的预期推升菜系价格 [2] - 国务院关税税则委员会发布公告自2025年3月20日起对原产于加拿大的部分进口商品加征关税，其中对于菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税 [2] - 国内三月前后进口大豆到港量减少，油厂存在断豆停机，国内大豆、豆粕供应偏紧将给豆粕价格提供支撑，叠加菜粕走强带动，整体粕类价格中枢将上移 [2] 黄金市场 - 昨日金银回落，黄金呈现获利了结式的调整 [3] - 特朗普关税政策方面呈现反复摇摆，上周宣布对加拿大和墨西哥加征关税后又推迟对两国部分商品征收关税，政策不确定性推升避险需求 [3] - 市场对特朗普新任期政策的状态逐步由评估影响转向负面预期，叠加近期逐步疲弱的经济数据，市场衰退预期升温 [3] - 通胀压力下美联储方面仍然表示近期不会降息，但市场已经在为全年更多的降息次数进行定价 [3] 国际新闻 - 特斯拉(TSLA.US)股价持续低迷，本周一股价暴跌15.43%，收于222.15美元，市场对经济衰退的担忧加剧，同时华尔街分析师下调特斯拉交付预期 [4] 国内新闻 - 广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施的通知，对国家科技重大专项符合省级配套条件的人工智能与机器人领域重点项目，省财政按规定给予配套奖励，单个项目省级配套金额超1亿元(含)的按"一事一议"方式研究给予支持 [5] - 创建人工智能与机器人领域制造业创新中心，对符合条件的国家级、省级制造业创新中心，省财政按规定分别给予最高5000万元、1000万元的资金支持 [5] 行业新闻 - 鞍钢集团将深入贯彻党中央、国务院决策部署，聚焦"为中国式现代化多作贡献"这条主线，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑"三个作用"，加快建设更加具有国际影响力的世界一流企业 [6] - 建议给予兼并重组钢铁企业更多支持，加快建立更加科学的产能治理新机制，引导钢铁企业退出落后低效产能，加快转型升级步伐 [6] 金融板块 - 美国衰退预期带来三大指数大幅下跌，A50夜盘跟跌，上一交易日股指震荡整理，煤炭有色金属板块领涨，计算机板块领跌，全市成交额1.54万亿元 [8] - 央行公开市场操作净回笼5亿元，Shibor涨跌不一，资金利率仍维持相对高位 [9] - 海外欧洲央行如期降息，下调利率25基点，并暗示宽松步伐或近尾声，美国2月季调后非农就业人口增量略低于预期 [9] 能化板块 - SC夜盘下跌1.1%，特朗普对其最大的石油供应国加拿大和墨西哥征收并推迟了关税，同时对中国商品提高了关税 [10] - 截至3月6日，国内甲醇整体装置开工负荷为71.64%，环比下降1.47个百分点，较去年同期下降3.70个百分点 [11] - 天然橡胶期货走势下跌，国内产区停割，泰国进入减产季，供给端影响弱化 [12] - 玻璃期货延续弱势，长假以来玻璃累库，等待开工后采购需求推动消化玻璃存量库存 [15] 金属板块 - 目前精矿加工费总体低位，考验冶炼产量，包括国际铜研究小组在内的几家机构预计2025年铜轻微供大于求 [19] - 近期精矿加工费持续回升，市场预期2025年精矿供应明显改善，供应可能恢复 [20] - 宏观角度，美国非农数据略不及预期，国内货币宽松方向较为明确，且消费刺激政策作用下，商品整体影响或偏多 [22] - 印尼RKAB配额审批继续放量，印尼内贸红土镍矿或出现边际宽松的趋势，可出口量有所提升 [23] 黑色板块 - 原料端在供给策变动的预期下表现偏弱，但铁水产量依然有继续回升的空间，钢厂利润情况尚可，复产动能较强 [25] - 终端需求表现企稳，基本面角度没有出现继续恶化的情况，新的一年真实用钢需求持续情况需要谨慎观察 [26] - 近期焦煤现货价格走势偏弱，焦炭存在第十一轮提降预期，节后焦煤产量底部回升，后市产量存在进一步的抬升空间 [26] 农产品板块 - 夜盘油脂偏弱运行，受到中国对加拿大商品加税影响，菜油受到提振大幅上涨，带动油脂板块走强 [29] - 根据MPOB公布的数据，2月马棕产量为118.8万吨，环比减少4.16%；2月马棕出口量为100.21万吨，环比减少16.27% [29] - 尿素期货全天震荡，山东地区尿素市场小幅上涨，小颗粒主流出厂成交1780-1810元/吨 [31] - 生猪价格继续小幅上涨，3月10日国内生猪均价14.55元/公斤，比上一日上涨0.08元/公斤 [33] 航运指数 - EC低开震荡，06合约收于2265.5点，下跌2.57%，盘后公布的SCFIS欧线为1677.57点，环比上涨6.1% [37] - 当前船司在3月中下旬运力调控有限，若未有更多的空班，运价在3月中下旬存在进一步调降可能 [37] - 4月对应的也还是季节性的货量淡季，OA联盟在4月还有新增投放的一条航线AEU7，周均运力突破30万TEU [37]