热点聚焦 - 证监会党委召开扩大会议，要巩固市场回稳向好势头，支持科技创新和新质生产力发展，实施新一轮资本市场改革，拓展跨境互联互通，提升监管执法效能 [2] - 特朗普指示对加拿大钢铁和铝产品额外加征25%关税，后白宫贸易顾问称不会提高到50%，25%关税12日午夜开始实施 [2] - Manus平台与阿里通义千问团队达成战略合作，将基于通义千问系列开源模型实现Manus全部功能 [2] - DeepSeek官方辟谣下一代R2模型3月17日发布的传闻 [3] 环球市场 - 美国三大股指全线收跌，中概股普遍上涨；欧洲三大股指、亚太主要股指收盘全线下跌 [5] - 国际油价全线上涨，国际贵金属期货普遍收涨，伦敦基本金属多数上涨，芝加哥农产品期货主力合约全线收跌 [5][6] - 欧债、美债收益率普遍上涨，纽约尾盘美元指数跌0.51%，非美货币多数上涨 [6][7] 宏观 - 十四届全国人大三次会议闭幕，表决通过多项决议 [10] - 近5个月我国经济回升向好，2024年10月至2025年2月全国企业销售收入较2024年三季度提高1.1个百分点 [10] - 央行3月11日开展377亿元7天期逆回购操作，单日净回笼5亿元 [11] - 国家体育总局局长表示正研究制定体育强国建设指标体系和深化体育改革方案 [11] - 文化和旅游部部长表示将加强规划引领，推动文旅产业纳入经济社会发展整体规划 [11] 国内股市 - A股三大指数低开高走，市场成交额1.52万亿元，军工、稀土板块强势；港股大幅低开后震荡反弹，新能源汽车、医药股表现强势 [13] - 今年以来A股IPO受理端冷清，但辅导备案企业增加70余家，13家终止IPO公司重启辅导 [13] - 景林资产将投资仓位调回中国资产，调仓基本完成 [14] - 沪深交易所今年首单新增受理IPO申请为傲拓科技，计划融资7.79亿元 [14] - 牧原股份考虑在香港二次上市，或筹资至少10亿美元 [14] - 零跑汽车成立机器人团队，处于预研阶段，产品定位于B端 [14] - 花旗将中国股票评级上调至增持，多家机构对中国股市保持乐观 [14] - 社保基金现身12家公司前十大流通股东名单，证监会推进长期资金长周期考核政策制定修订 [15] - 多位券商首席分析师认为美股面临挑战，可能趋势性下行，更多机构关注A股市场 [15] - A股市场韧性表现受内外部资金看好，融资余额创近十年新高，韩国投资者投资中国股票交易额增长 [15] - 五粮液调整电商销售渠道名单，15家店铺退出，新增4家 [16] - 中国台湾加权指数收盘跌1.73% [16] - 多家公司发布公告，涉及股份转让、战略合作、项目投资等事项 [17] 金融 - 深圳发布风投创投行动方案，争取到2026年底形成万亿级产业基金群，备案基金数量突破1万家 [19] - 一级市场回温，中信证券ECM团队人手不足，计划调配人员 [19] 楼市 - 自然资源部、财政部支持运用专项债券开展土地储备工作，推动房地产市场止跌回稳 [20] - 成都3宗纯住宅用地拍卖竞争激烈，高新区一地块楼面价首破3万元/㎡，溢价率70.43% [20] 产业 - 国家数据局将联合国资委推进国有企业数据效能提升行动，推动中央企业数据要素市场化价值化 [22] - 今年1至2月我国汽车产销同比分别增长16.2%和13.1%，新能源汽车产销同比增长均超50% [22] - 上海蚂蚁灵波科技揭牌，致力于打造具身智能和机器人产品 [22] - 我国新型信息基础设施建设加快，在用算力中心标准机架数超900万，算力总规模达280百亿亿次浮点运算 [23] - 人工智能与可控云计算产业生态大会3月13日在杭州举行，阿里云等将演讲 [23] - 2月我国动力电池销量为66.9GWh，占总销量74.3%，环比增长6.4%，同比增长98.8% [23] 海外 - 美乌高级别代表团会谈结束，乌克兰愿接受30天临时停火，美方提供安全援助，两国总统将就乌关键矿产资源开发达成协议 [25] - 特朗普称美国将迎来经济繁荣，考虑降低对加拿大关税 [25] - 欧洲央行管委雷恩称四月若数据支持将保持观望，不降低利率 [26] - 日本2024年四季度GDP修正值环比增长0.6%，同比增速下修至2.2% [27] - 日本经济产业大臣表示美方未承诺将日钢铝及汽车列入加征关税商品之外 [28] - 美国1月JOLTs职位空缺774万人，2月NFIB小型企业信心指数为100.7 [29][30] 国际股市 - 中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.83%，万得中概科技龙头指数涨2.72% [32] - 纳斯达克将终止向部分交易公司提供高速交易服务 [32] - 私募大佬但斌反思基金净值回撤，认为世界体系结构性矛盾难厘清 [32] - 大众汽车2024年税后净利润124亿欧元，同比下降30.6%，汽车销量900万辆，同比减少3.5% [32] - 日产汽车社长内田诚卸任，可能重启接受本田投资磋商 [32] - Meta测试首款自研AI芯片，减少对外部供应商依赖 [33] - 本田汽车削减中国广州发动机工厂产能一半 [34] - 波音2月交付44架飞机，同比增长63%，签署13份新订单，取消8份 [35] 商品 - 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，黑色系全线上涨，农产品多数下跌，基本金属期货多数收涨 [37] - 郑商所调整菜粕期货部分合约交易保证金标准为9% [38] - 3月11日国产电池级碳酸锂价格跌250元报7.49万元/吨，近30日累计跌3050元 [39] - 上周美国API原油库存增加424.7万桶 [39] - EIA预计2025年WTI原油价格为70.68美元/桶，布伦特原油价格为74.22美元/桶 [39] - 波罗的海干散货指数涨0.84%报1436点，连续四日上涨 [39] 债券 - 银行间主要利率债收益率普遍大幅上行，国债期货大幅收跌，信用债普遍走弱 [41] - 中证转债指数收盘跌0.33%，万得可转债等权指数跌0.51% [41] - 2024年上交所产业债发行规模首次突破1.5万亿元，同比增长33% [41] - 大连市将发行41.89亿元再融资专项债券置换存量隐性债务 [42] 外汇 - 周二在岸人民币对美元收盘上涨343个基点，夜盘收报7.2275，中间价调贬8个基点，短期内人民币可能升值 [44] 重要经济日程 - 今日将公布韩国2月失业率、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率等指标 [46] - 今日将举行国务院台湾事务办公室新闻发布会、欧洲央行多位官员讲话等事件 [47] - 今日美国对进口钢铝征收25%关税生效，单独对加拿大钢铝产品征收50%关税 [47] - 今日公布奥多比、深南电路、平安好医生财报 [47]