文章核心观点 - 半导体行业并购活跃，华海诚科拟11.2亿元购买衡所华威70%股权，收购完成后年产销量或超2.5万吨跃居全球第二，有望提升市场地位、增强盈利能力和抗风险能力 [1][2][4] 华海诚科收购衡所华威交易情况 - 3月12日晚华海诚科公布拟通过发行股份、可转债及支付现金方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权，交易价11.2亿元，将以56.35元/股发行股份567.88万股支付3.2亿元，发行可转债479.99万张支付4.8亿元，现金支付3.2亿元 [2] - 配套募资8亿元，3.2亿元用于支付现金对价，其余投向生产线技术改造、建设及研发中心升级等 [2] - 去年华海诚科已4.8亿元收购衡所华威30%股权，此次交易完成后将持有100%股权，衡所华威成其全资子公司 [1][4][5] 衡所华威情况 - 深耕半导体芯片封装材料领域四十余年，是国内首家量产环氧塑封料厂商，融合德韩技术，有知名品牌，积累全球知名半导体客户，打入多家企业供应体系 [3] - 采用市场法评估，评估值16.58亿元，较账面价值增值321.98% [3] 华海诚科业绩情况 - 2022年和2023年业绩连续两年下降，2024年前9个月营收2.4亿元，同比增长17.33%，净利润和扣非净利润3491.67万元、3366.25万元，同比增长48.08%、52.85% [3] 收购影响 - 交易完成后华海诚科在半导体环氧塑封料领域年产销量有望超2.5万吨，居国内龙头、全球出货量第二，整合研发优势推动先进封装材料研发量产，打破“卡脖子”局面，延伸生产销售基地 [4] - 上市公司在衡所华威权益提高，归母净利润增加，盈利能力和抗风险能力增强，以2024年前10个月数据测算，交易完成后总资产从12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%，营收、归母净利润分别提升至6.56亿元、5714.05万元，增长146.57%、46.95% [5] 半导体行业并购情况 - 今年政策暖风下半导体领域并购活跃，此前光弘科技、有研硅等多家上市公司披露并购计划 [5] - 3月5日有研硅拟现金收购高频（北京）科技股份有限公司约60%股权，光弘科技拟7.33亿元购买All Circuits S.A.S． 100%股权及TISCircuits SARL0.003%股权 [5]