文章核心观点 - 多家机构对权益市场、行业、宏观与固收、资产配置等方面给出观点和投资建议，涉及中小成长股、消费和稳定风格、创新药、AI算力、债市等领域 [1][2][3] 权益市场 - 长城基金储雯玉称两会后中小成长股或表现好，全年投资围绕政策支持与AI产业趋势，政策驱动机会包括设备更新等，中长期聚焦人工智能应用和新质生产力创新 [2] - 华富基金表示短期内市场或区间震荡消化调整压力，3月消费和稳定风格占优，大消费领跑超额收益，可提高对消费、红利板块关注，中长期关注AI等新质生产力方向及国防军工等行业 [3] - 兴银证券段超指出2月新增非银存款超季节性上行，今年债市表现偏弱，股市较好，不排除资金进入股市，当前社融总量增速回升，市场风险偏好提升有望延续 [4] - 给出万得全A、上证指数等权益市场指数及港股、美股指数一周、近一月、今年以来涨跌幅情况 [5] 行业研究 - 平安基金周思聪表示商业保险和医保纳入创新药支持2025年创新药行业发展，预计今年三分之一创新药企业盈利，2026年七成达盈亏平衡，2027年绝大部分步入盈利期，投资创新药资金范围拓展 [7] - 工银瑞信基金称北美算力技术基础设施投入增长，国内企业加速布局云与AI硬件基础设施，AI浪潮下技术迭代提速，短期内AI算力领域需求旺盛，可关注CPO、DCI等技术创新方向 [8] - 中庚基金认为食品饮料板块涨幅居首，当前仍具估值修复空间，关注提振消费新闻发布会及后续政策；计算机板块调整，因AI等概念热度降温、投资者担忧交易拥挤度、关注业绩兑现及美国科技限制政策不确定 [9] - 给出美容护理、食品饮料等行业一周、今年以来涨幅、历史分位及估值情况 [10][11][12] 宏观与固收 - 兴银基金指出当前债市机会大于风险，短期内牛陡行情概率大，配置性价比增强，原因包括基本面修复慢、配置型机构加大买入、资金面不支持收敛、货币政策适度宽松降准降息可期，债市预计震荡牛市 [14] - 中金公司固收团队陈健恒称2月金融数据不及预期，3月后货币政策放松或加快，资金利率中枢有望下移，债券收益率或下行，看好国内债券市场，关注短端利率下行机会 [15] - 华泰证券固收团队认为降准不远，基本面风险有限，长端利率上行空间有限，降准等标志性事件可能是行情反转信号，3月底、4月初关注变盘可能 [16] 资产配置 - 国联民生证券旗下大方向建议杠铃形配置，一端配置科技/顺周期方向，成长关注AI Agent等，顺周期关注消费等；另一端长期配置红利，如上游资源等，看好港股配置机会，建议缩短债券久期规避长债 [17]