行业概况 - 2024年全球储能锂电池出货量同比增长超55%，中国企业贡献全球90%以上产能并首次包揽TOP10榜单 [1][2] - 电力/户用/工商业储能锂电池2024年出货量分别同比增长超70%/25%/40% [5] - 全球储能路线铁锂化趋势加速，日韩企业市场份额全部跌出TOP10 [4] - 行业集中度提升，CR10由2023年88%升至2024年93% [12] 市场竞争格局 - TOP10企业：宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航、瑞浦兰钧、国轩高科、远景动力、鹏辉能源、楚能新能源 [2] - 宁德时代储能电池系统营收288.25亿元（同比+3%），毛利率28.87% [16] - 亿纬锂能2024年储能电池出货35.73GWh（同比+115.57%），全球市场份额13% [17][18] - 海辰储能五年内跻身全球前三，2024年市占率持续攀升 [19] 海外市场拓展 - 2024年中国储能锂电池出海订单超120GWh，欧美需求占比73% [7] - 韩国三大电池企业（LG ES、三星SDI、SK ON）合计营业亏损8000亿韩元（约40.3亿元人民币） [7] - 头部企业加速海外布局：亿纬锂能北美总部、海辰储能美国工厂、瑞浦兰钧美国子公司等 [7] - 宁德时代获阿联酋19GWh储能项目，比亚迪签约沙特12.5GWh全球最大储能项目 [8] 产品技术趋势 - 314Ah电芯2024年全球渗透率超40%，成为主流规格 [12][14] - 宁德时代天恒储能系统循环寿命超15000次，能量密度430Wh/L [16] - 亿纬锂能推出628Ah电芯（Mr.Big），系统度电成本降至0.1元区间 [18] - 海辰储能开发全球首款千安时（MIC1130Ah）长时储能电池，循环寿命15000次 [19] - 鹏辉能源688Ah电芯循环寿命突破10000次，日历寿命超20年 [27] 企业动态与订单 - 海辰储能与三星物产签署10GWh全球合作协议 [10] - 国轩高科2024年上半年储能营收43.39亿元（同比+4.64%），海外订单超10GWh [24] - 楚能新能源2024年斩获中国电气装备4.01GWh集采订单及美国1.5GWh供货协议 [28] - 远景动力累计交付超30GWh 300+Ah储能大电芯，覆盖20多个国家 [26]