深海科技 - 2025年政府工作报告首次提及深海科技 预示未来可能出台相关政策并推动重大项目落地 [2] - 2024年中国海洋经济突破10万亿元 深海科技将成为推动海洋经济增长的重要引擎 [2] - 深海领域重大装备如UUV 深海空间站 海底观测网等正在推进 将推动深海资源持续开发 [2] - UUV(无人潜航器)预计2025年迎来1-100批产放量重要阶段 [2] - 钛合金材料是UUV和深海空间站等设备的关键材料 [2] 润泽科技 - 公司是园区级数据中心龙头 通过批发模式与电信运营商 大型互联网公司及云服务提供商深度合作 [2] - 自2010年起布局京津冀核心节点 2019年扩展至长三角 大湾区 成渝经济圈 西北地区 2023年新增海南园区 [2] - 已规划建设7个AIDC智能算力基础设施集群 拥有61栋智算中心及约32万架机柜资源储备 [2] - 成熟数据中心上架率超过90% 远高于行业平均58% [3] - 2024年前三季度毛利率为31% 大幅高于同行 [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为21.9亿元 31.9亿元和40.0亿元 [3] 提振消费专项行动 - 中办 国办发布《提振消费专项行动方案》提出8大类30项重点任务促进消费增长 [3] - 扩大文旅旅游消费 包括提升旅游景区服务 优化体育赛事和演出审批 推动冰雪消费和入境旅游 [3] - 强化教育资源供给 扩大学龄人口流入城镇教育资源 探索中小学春秋假 研究育儿补贴制度 [3] 市场情绪观察 - 龙头股成交集中度快速提升但未达极致 市场关注点集中于龙头股但未形成泡沫 [4] - 春节以来上涨为结构性行情 个股价格普遍修复但多数未突破上一波大涨后调整区间 [4] - 杠杆资金和主动型股票基金已表达乐观预期 但需更多增量资金流入或板块轮动消化近期上涨 [4] - 股债收益差60日均值处于过去两年高位 反映股市吸引力相对较强 [4] 软通动力 - 国内领先IT服务公司 长期为华为 阿里巴巴 百度 腾讯等大型企业提供数字信息技术服务 [5] - 收购同方计算机和同方国际 推动"软硬一体"战略实施 [5] - 华为发布HarmonyOSNEXT"纯血"鸿蒙系统 不再兼容安卓应用 [5] - 软通计算(同方计算机)专注信创 商用PC和服务器生产销售 将受益于鸿蒙系统在PC市场渗透 [5] - 与智元机器人合作设立合资公司 发布首款人形机器人天鹤C1 [6] - 预计2025年行业将迎来人形机器人快速发展 [6] - 与阿里云 腾讯 百度战略合作 与字节跳动在AI大模型研发协同 [6]