深海科技首次纳入政府工作报告 - 2025年政府工作报告首次将"深海科技"列入国家未来产业发展重点，标志着其新兴产业地位上升[3] - 政策支持推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展[3] - 深海科技需融合海洋学、材料科学、人工智能、生物工程等多学科，推动仿生机器人、耐压合金、深海传感器等技术突破[3] - 行业总市场潜力预计达十万亿规模，正从科研探索向产业化加速迈进[3] 宁德时代业绩与储能需求 - 2024年公司营收3620 1亿元（同比-9 7%），归母净利润507 5亿元（同比+15 0%），扣非净利润449 9亿元（同比+12 2%）[4] - 第四季度归母净利率14 3%（同比+2 1pct，环比+0 1pct），电池均价0 65元/Wh（2023年为0 89元/Wh）[4] - 全球装机量339 3GWh（同比+31 7%），市场份额37 9%（同比+1 3pct）[6] - 海外产能加速建设，在建产能达219GWh，覆盖中国、德国、匈牙利等地[4] - 派发现金分红199 76亿元，占归母净利润39%，股息率2%[6] 提振消费专项行动方案 - 政府推出30项重点任务，通过提升收入、优化消费环境等措施刺激长期消费增长[7] - 安排1500亿元特别国债用于消费品补贴（2025年增至3000亿元），重点覆盖3C数码、两轮车等领域[7] - 2025年1-2月社会零售总额同比+4 0%，通行器材类增长26 2%[7] - AI渗透率先影响服务业，如音视频产品、AI+玩具、服务机器人等[7] - 体育娱乐、文化办公用品等结构性消费快速增长，潮玩、户外品类表现突出[7][8] AI变革推动AIDC服务商发展 - 全球数据中心IT负载规模将从2023年49GW增至2026年96GW，90%增长来自AI算力需求[9] - 字节跳动、阿里巴巴等互联网公司加大资本开支，推动国内数据中心2024年下半年进入新周期[9] - 三大运营商（中国移动、电信、联通）占据国内大部分数据中心资源，具备网络互联优势[9][11] - 头部第三方服务商如润泽科技、奥飞数据等凭借枢纽布局和液冷技术快速崛起[9][11] 小米业务协同效应 - 2024年Q1小米TWS耳机国内出货量300万台，跃居市场第一[12] - 新能源车SU7车型通过自研关键技术强化"高性价比"标签，早期投资覆盖三电系统、自动驾驶等领域[12] - 互联网服务（广告、游戏、境外业务）成为盈利核心，支撑"人车家全生态"战略[12][13]