热点聚焦 - 市场传闻两融业务放开适格限制及开户线上化，权威人士称未听说相关规定，券商未收到下调门槛通知 [3] - 美国对进口汽车征25%关税，德、加、日等国反对并考虑应对措施，高盛预测日本车企利润或“腰斩” [3] - 中芯国际2024年Q4营收159.17亿元环比增2%，全年营收577.96亿元同比增27.7%；Q4净利润9.92亿元同比降13.5%，全年净利润36.99亿元同比降23.3%，预计2025年销售收入增幅高于同业，资本开支持平 [3] - 外资机构看好中国股市投资价值，中国资本市场展现“磁吸效应” [4] 环球市场 - 美国三大股指小幅收跌，中概股多数上涨；欧洲三大股指、亚太主要股指多数下跌；国际油价、贵金属期货收涨；伦敦基本金属、芝加哥农产品期货涨跌不一；欧债、美债收益率涨跌不一；美元指数跌，非美货币多数上涨 [6][7][8] 宏观 - 国务院领导会见外宾、出席活动，强调加强合作、实现发展目标、探索科技合作新模式 [11] - 央行明确适度宽松货币政策，将择机降准降息；我国出台就业创业实施方案、税收优惠政策、轻工业转型方案 [11][12] - 1 - 2月全国规上工业企业营收同比增2.8%，利润改善，制造业利润同比增4.8% [12] - 博鳌亚洲论坛年会举行，探讨前沿议题；央行开展逆回购操作，单日净回笼500亿元 [12][13] 国内股市 - A股低开回升后横盘震荡，恒生指数等收涨；上交所提示退市风险，公布休市安排和一季报预约时间 [15][16] - 3月近百家上市公司发布增持公告，92家获重要股东净增持42.75亿元；多家公司评级调整 [16] - 保险资金配置权益资产推进，6家险企举牌超去年同期；睿远基金旗下产品披露持仓变化 [17] - 通义千问发布模型并开源，比亚迪、理想、蔚来等车企有新动态；证监会同意企业IPO注册 [17][18] - 多家公司发布2024年业绩及分红预案，部分公司有控制权变更、股权交易等事项 [20][21] 金融 - 金融监管总局地方局人事调整；2月底公募基金资产净值32.23万亿元，规模环比增3000亿元 [23] - 14只科创综指相关基金产品获监管批文 [24] 楼市 - 核心城市优质地块土拍升温，四大一线城市探索房票制度；广州一季度楼市成交增长 [26] - 南京一项目“面粉贵过面包”，青岛发布公积金新政 [27] 产业 - 国家发布食品安全标准，电力非化石能源装机规模占比提升，网络视听MCN机构评价体系发布 [29] 海外 - 加拿大设20亿加元基金保护汽车行业就业，美联储官员表态，美国机器人公司促国家战略 [31][32] - 巴西总统称或报复美国，美国Q4 GDP终值上调，初请失业金人数下降 [32] - 墨西哥央行降息，巴西经济增长预期下调、通胀预计高于上限 [33] 国际股市 - 中概股多数上涨，OpenAI或获400亿美元融资，英伟达拟收购AI初创公司 [35] - 谷歌调整Android开发模式，SK海力士预计HBM和eSSD市场增长 [35][36] 商品 - 国内商品期货夜盘涨跌不一，美国抢铜大战激烈，咖啡价格飙升冲击合作模式 [38] - 大商所修改焦炭期货合约，上周EIA天然气库存增加，碳酸锂价格上涨 [38][39] - 波罗的海干散货指数连续三日下跌 [39] 债券 - 现券期货震荡偏弱，转债指数微跌，地产美元债对港中资行业绩压力减轻 [41] - 地方政府再融资专项债发行过半，标普确认日本评级 [42] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘下跌，中间价调贬；2024年末我国银行业对外净资产1770亿美元 [44] - 货物贸易人民币跨境收付比例近30%，外汇局关注数字人民币和虚拟货币情况 [44] 重要经济日程 - 今日将公布日本、德国、英国等多项经济数据 [46][47] - 今日有日本央行、欧洲央行、美联储官员讲话，多场会议举办，新股挂牌申购，多家公司公布财报 [49][50]