房地产市场一季度表现 - 一季度房地产市场总体筑底企稳，重点城市新房、二手房成交同环比均有增长，3月迎来局部"小阳春"行情 [1] - 住宅用地土地出让金同比增长20%，平均溢价率创2021年下半年以来新高，核心城市优质地块土拍热度较高 [1] - 业内人士预计二季度新房市场成交规模或延续弱复苏走势，二手房市场回暖程度将好于新房 [1] 重点城市楼市成交情况 - 一季度深圳新建商品住宅网签成交面积同比增长超80%，上海、广州、杭州、宁波、南京等城市同比增长均超20% [3] - 改善性需求是新房市场重要支撑，120平方米以上户型成交占比有所提升 [3] - 3月30个监测城市成交规模环比大涨85%，同比增长7% [3] - 深圳、杭州二手房成交套数同比增长约六成，北京、上海、成都同比增长均超30% [3] - 3月深圳二手房网签成交套数同比增长57%，北京、上海同比增幅均超30%，杭州同比增长76% [3] 核心城市土拍市场表现 - 一季度300城住宅用地土地出让金3449亿元，同比增长20.2%，一线城市同比增幅超两成，二线城市同比增长三成以上 [5] - 一季度300城土地成交平均溢价率达到11.4% [5] - 上海成交10宗宅地，9宗溢价，5宗溢价率超30%；杭州出让32宗地中有28宗溢价成交，多宗地块溢价率超40% [5] - 杭州、北京、成都等地在优质地块带动下，成交楼面价创新高 [5] 非核心区域土地市场表现 - 核心城市非核心区域地块以及非核心城市地块多为底价成交 [6] - 北京出让11宗宅地，4宗核心区域地块均溢价成交，其余7宗均底价成交 [6] - 南京、天津、长沙、郑州、沈阳等城市仅个别优质地块房企举牌意愿较高 [7] - 福州、武汉、无锡一季度出让地块均为底价成交 [7] 政策支持与二季度展望 - 一季度全国有近100省市（县）出台政策超140条，主要集中于优化公积金贷款政策、加大购房补贴力度等方面 [9] - 二季度一线城市有望调减限制性措施，更多城市有望优化公积金贷款政策、加大购房补贴力度 [9] - 二季度新房市场成交规模或将缓步复苏，绝对量好于一季度水平，核心一、二线城市延续高位震荡行情 [10] - 二手房市场成交仍将延续稳中有增态势，回暖程度好于新房 [10] - 二季度核心城市土拍热度将保持高位，高总价、高溢价地块成交常态化 [10]