土地市场整体表现 - 第13周重点城市土地供应建筑面积248万平方米，环比上升46%，同比下降10% [1] - 成交建筑面积881万平方米，环比增加273%，同比上升62% [1] - 成交金额766亿元，环比增加156%，同比增长87% [3] - 重点城市平均溢价率23%，连续6周高于10%，二线城市平均溢价率达25.9% [1][3] - 流拍率9.5%，回到年内均线附近 [1] 土地供应特点 - 一二线城市供地规模分别上升800%和77% [1] - 含宅用地平均容积率1.92，连续两周低于2.0，北京、杭州、成都宅地平均容积率均低于1.6 [1] - 北京朝阳区挂牌高总价综合用地起拍价126亿元，住宅部分楼板价约5.5万元/平方米，周边新房售价8.5万元/平方米 [2] - 北京海淀区挂牌低密宅地起拍楼板价7万元/平方米，容积率1.3-1.6，周边次新房挂牌价10万元/平方米 [2] 土地成交亮点 - 杭州望江新城TOD地块经204轮竞拍由中海以80.8亿元竞得，楼板价43353元/平方米，溢价率36% [3][6] - 杭州西湖区蒋村宅地溢价率115.4%，楼板价88029元/平方米刷新杭州纪录，由厦门建发34.3亿元竞得 [4][6] - 济南、合肥、宁波等城市出现溢价超20%、总价10亿元以上宅地成交，济南2宗宅地溢价率双双突破50% [4] 重点地块成交排名 - 上海静安区地块楼板价92659元/平方米居首，溢价率32% [8] - 杭州蒋村地块楼板价88029元/平方米次之，溢价率115% [8] - 杭州西兴单元地块楼板价77409元/平方米，溢价率70% [6][8] - 上海闵行区地块成交总价42亿元，楼板价41649元/平方米 [6] 市场趋势延伸 - 土拍热度从核心城市向更多优质板块扩散，低容积率地块受追捧 [4] - 北京朝阳区地块为朝青板块近十年唯一新增住宅用地，稀缺性推高预期 [2] - 杭州望江新城土地市场连续3年无新增供应，次新房售价超10万元/平方米 [3]