文章核心观点 - 计算机板块投资建议在风险偏好下降中逢低加仓，关注信创边际变化，同时关注AI Agent发展带来的行业应用软件企业新机会 [2][3] 本周观点 - 3月9日提出从强贝塔走向强阿尔法，近期计算机板块因财报发布和国际环境变化连续4周调整，建议把握未来半月加仓窗口，聚焦阿尔法，逢低布局质优龙头 [2] - 以信创为核心的国产化迎来重要投资窗口，原因包括美国商务部实体清单扩容倒逼提速、全球关税变局提升ICT供应链不稳定性凸显国产化重要性、二季度将迎招投标旺季，信创景气拐点验证进入关键窗口 [2] 深度跟踪 - AI Agent发展步入新阶段，智谱3月31日发布AutoGLM沉思Agent，是首个集深度思考与操作系统能力于一体的AI Agent且有望持续进化，在算法平权及端侧AI对算力要求降低背景下，为行业应用软件企业带来新成长机会，建议挖掘有预期差的公司 [3]