文章核心观点 - 美国对进口汽车及关键零部件加征25%关税的政策已正式生效 此举将严重冲击高度依赖美国市场的日韩汽车产业 并可能引发全球汽车产业链的重构 [1][6][10] 触及日韩经济命脉 - 政策生效前出现抢购潮 2024年2月日本对美汽车出口同比增长10.5% 韩国对美汽车出口同比增长14.8% 2024年第一季度日本六大车企在美新车销量近150万辆 同比增长4.5% 但业内人士认为这只是政策落地前的“昙花一现” [3] - 25%关税将导致终端成本大幅增加 若转嫁至消费者 燃油车单车成本将增加4711美元至6200美元 电动汽车成本将增加8000美元至12000美元 车企面临涨价影响销量或不涨价承受成本压力的两难选择 [4] - 美国是日韩汽车出口的核心市场 2024年日本对美出口汽车约137万辆 占其总出口量三成以上 汽车及零部件出口额占日本对美出口总额三分之一以上 汽车产业雇佣超500万人 占日本劳动力8% 2024年韩国对美汽车出口额达347亿美元 占其汽车出口总额近一半(49%) 汽车及零部件出口占韩国出口总额14% [5] - 关税直接影响整车出口竞争力并可能引发供应链风险 联合国贸易机构预测日本对美汽车出口或将损失170亿美元 韩国IBK企业银行研究所分析称 韩国对美汽车出口额2024年将同比减少18.59% 预计减少约64亿美元(约9.2万亿韩元) [6] 应对措施能否奏效 - 韩国政府率先推出价值3万亿韩元(约合20亿美元)的汽车产业紧急援助措施 包括扩大面向汽车行业的低成本融资规模约15% 从13万亿韩元提高至15万亿韩元(约101.8亿美元) 同时将汽车购置税从5%下调至3.5%直至2025年6月 并将电动汽车购买补贴从20%-40%提高至30%-80%并延长至年底 [8] - 分析认为韩国刺激国内需求的措施有局限性 因其国内市场容量较小 大部分汽车依赖出口 短期政策难以持续解决产能过剩问题 且日韩汽车出口高度依赖美国的结构短期内无法改变 [9] - 日本政府及车企目前未有明确应对策略 仅考虑减少北美跨境供应 若美国关税长期持续 可能重组生产网络和供应链 [1][9] 引发“重构产业链”思考 - 过往车企常利用墨西哥作为对美出口“中转站” 因其毗邻美国可降低物流成本 且根据《美墨加协定》(USMCA) 符合原产地规则(如75%以上零部件源自美墨加三国)的车辆可享受免税待遇 [11] - 在新关税政策下 通过墨西哥“迂回”出口的日韩车企可能面临双重关税 成本优势不再 已有车企如现代汽车选择加大在美投资 计划未来四年投资210亿美元 包括投资58亿美元新建工厂 目标将美国年产量提高至120万辆 [12] - 分析认为供应链全面本土化转移耗时数年且耗资可能达数千亿美元 若关税长期持续 将迫使更多车企赴美投资建厂 推动本地化生产 进而重塑全球汽车产业格局与市场份额 [13]