一季度基金规模增长 - 鹏华碳中和主题A和永赢先进制造智选A一季度规模双双突破百亿元，分别达108.96亿元和115.18亿元，较2024年末的10亿级别实现大幅增长 [1][3] - 鹏华碳中和主题A基金份额从2024年末的10.51亿份增至69.13亿份，永赢先进制造智选A基金份额从14.01亿份增至60.11亿份 [3] 基金业绩与持仓 - 鹏华碳中和主题A一季度收益率达60.26%，永赢先进制造智选A收益率为52.32% [3] - 鹏华碳中和主题A大幅增持双林股份、中大力德等个股，新买入捷昌驱动，前十大重仓股包括双林股份、中大力德、五洲新春等 [3] - 永赢先进制造智选A增持北特科技、浙江荣泰等个股，新买入凌云股份，前十大重仓股包括北特科技、浙江荣泰、震裕科技等 [4] 人形机器人行业前景 - 2025年被视为人形机器人量产元年，具身智能发展将提升制造业效率并降低制造成本 [2][5][7] - 机器人板块近期有四个积极变化：产业链扩圈、密集催化、政策支持、量产进展 [5] - 主流车企和互联网巨头纷纷布局人形机器人领域，小鹏汽车董事长何小鹏预计未来投资500亿—1000亿元 [6][7] 行业分化与投资策略 - 随着量产落地，机器人板块个股可能去伪存真，分化加剧，波动增加 [2][8] - 机器人板块是未来10年大级别beta机会，渗透率天花板高且想象空间大 [8] - 投资策略上，建议布局确定性高的供应链公司和弹性大的新业务拓展公司 [9]