全球记忆体市场变动 - 三星电子将于2025年4月终止1z制程8Gb LPDDR4记忆体生产，并要求客户在6月前完成最后买进订单，预计最迟于10月前完成出货 [1] - 三星停产DDR4主要原因为集中资源于获利能力更高的HBM与DDR5产品线，以及陆厂采取低价抢市策略导致市场竞争加剧与利润压缩 [1] - 台系记忆体厂因主力产品放在DDR4，有望受惠于三星停产DDR4的动作 [1] 地缘政治与市场影响 - 美国总统川普于4月9日启动对等关税机制，拟对台湾出口至美国的记忆体模组与SSD等产品课征32％关税 [2] - 研究机构预测2025年全球记忆体位元需求年增率将自原先预估的12.8％下修至4.8％，熊市情境更下探至3.5％ [2] - NAND市场现货价格已逼近制造成本，原厂启动10％～20％的产能调节计划以维持获利与价格稳定 [2] 陆厂竞争与市场调整 - 中国DRAM制造商不断扩增DDR4产量并大幅降低价格，去年年底售价仅为韩国竞争对手同类产品的一半 [3] - 美光、三星和SK海力士可能不再透过销售DDR4来赚取利润，并逐渐淘汰DDR4，转向专注制造更有利可图的DDR5和HBM [3] - 一旦美光、三星和SK海力士停止生产DDR3和DDR4，预期在2025年中部分入门级PC和消费性电子产品的供应可能因DDR4短缺而受到影响 [3] 台厂机会 - 台湾厂商可望受惠于部分客户不会选择中国制造的DRAM，可能转而向台厂购买专用记忆体 [4]