全球首个人形机器人半程马拉松赛事 - 全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛，"天工Ultra"以2时40分42秒的成绩夺冠 [1] - 赛事不仅是科技实力的竞技场，更是资本市场的风向标 [1] 机器人概念股获基金增持 - 公募基金一季报显示，"机器人"成为高频热词，多只机器人概念股获基金增持 [1][2] - 平安先进制造主题基金一季度涨幅达53.65%，规模从0.48亿元激增至13.21亿元，重仓人形机器人板块 [2] - 恒立液压、浙江荣泰、龙溪股份等机器人概念股一季度涨幅均超过50% [2] - 恒立液压获国投瑞银新能源、国投瑞银产业趋势等多只基金组团加仓 [2] - 三花智控获华富科技动能、中欧碳中和基金加仓，浙江荣泰获中欧盛世成长、永赢新能源智选等基金加仓 [2] 机器人行业发展趋势 - 基金经理余欢预计2024年是机器人量产元年，将看到一定数量机器人在工厂落地 [3] - 永赢新能源智选基金经理胡泽认为电动化推动智能化，新能源汽车标的将向机器人等AI方向拓圈 [4] - 国内汽车大厂积极布局机器人业务，汽车零部件企业开发机器人产品如丝杠、减速器等 [4] - 国内机器人本体厂商方案与海外大厂出现差异性，国内厂商持续降本和技术改进能力较强 [4] - 中欧信息科技混合基金经理杜厚良预计2024-2026年机器人行业将呈现100倍增速，规模从不到10亿元增长至接近1000亿元 [4] 机器人应用场景展望 - 工业机器人、特种机器人等领域预计将率先实现落地，工厂无人搬运、高危环境巡检等场景2025年将大规模爆发 [5] - 平安先进制造主题基金经理张荫先认为人形机器人产业将迎来量产时刻，发展轨迹对标智能手机与电动汽车 [5] 投资策略调整 - 融通新能源汽车主题基金对机器人零部件领域配置较少，因需求未明显起量、商业化短期不明 [7] - 张荫先在机器人细分领域内做出取舍，更愿布局感知类零部件、新制造工艺、潜在新型电机方案等 [7] - 投资方法包括布局确定性高的供应链公司，以及挖掘主业有支撑同时拓展机器人业务的弹性标的 [7]