热点聚焦 - 《市场准入负面清单（2025年版）》发布，清单事项数量由117项缩减至106项，市场准入限制进一步放宽，同时将无人驾驶航空器运营、电子烟等新业态纳入负面清单 [3] - 央行开展6000亿元MLF操作，期限1年期，实现净投放5000亿元，显示央行继续加大流动性支持力度 [3] 环球市场 - 美国三大股指全线收涨，道指涨1.23%，标普500涨2.03%，纳指涨2.74%，科技股领涨 [5] - 欧洲三大股指小幅上涨，德国DAX涨0.47%，法国CAC40涨0.27%，英国富时100涨0.05% [5] - 亚太主要股指涨跌不一，日经225涨0.49%，韩国综合指数跌0.13% [5] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.04%至3361.30美元/盎司 [6] - 国际油价走强，美油主力合约涨0.80%至62.77美元/桶 [6] - 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.92%至9455美元/吨 [6] 宏观政策 - 国务院副总理强调要加力培育外贸新动能，优化口岸营商环境 [10] - 央行行长表示中国将坚持对外开放，支持多边贸易体制 [10] - 商务部表示将继续扩大高水平对外开放，维护外资企业权益 [10] - 国家知识产权局将推动发明专利平均审查周期压减至15个月 [10] - 海关总署开展为期5个月的跨境贸易便利化专项行动 [12] 国内股市 - A股三大指数涨跌不一，上证涨0.03%，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.68% [14] - 香港恒生指数收跌0.74%，恒生科技指数跌1.46% [14] - 花旗和汇丰分析师看好中国房地产股，预计政策支持将提高行业盈利能力 [15] - 央行上海总部表示已审批通过117个股票回购增持贷款项目 [15] 公司公告 - 中国平安拟发行不超过500亿元人民币债券融资工具 [17] - 恒瑞医药一季度净利润18.74亿元，同比增长36.9% [17] - 牧原股份一季度净利润44.91亿元，同比扭亏 [17] - 广哈通信一季度净利润同比增长1034% [17] - 公牛集团拟2.5-4亿元回购公司股份用于股权激励 [17] 金融行业 - 微众银行下调存款利率，5年期下调40BP [19] - 监管部门就《地方AMC监督管理暂行办法》征求意见，规范地方AMC业务 [19] 房地产市场 - 一季度全国一二手房成交总量同比增长10%，二手房增长34.7% [20] - 4月22个重点城市土拍平均溢价率约20%，杭州两宗地溢价率分别达59.4%和74.4% [20] - 上海个人住房贷款余额同比增长6%，增速连续六个月回升 [20] 产业动态 - 七部门印发《医药工业数智化转型实施方案》，推动AI技术深度应用 [22] - 一季度电信业务收入4469亿元，同比增长0.7% [22] - 上海计划到2027年商业航天产业规模达1000亿元 [23] - 上海推出汽车置换补贴，新能源车补贴1.5万元，燃油车补贴1.3万元 [23] - 华为开发者大会将发布盘古大模型和昇腾AI云服务最新进展 [23] 国际动态 - 美国4月关税收入激增逾60%，至少达150亿美元 [25] - 韩国一季度GDP同比降0.1%，为2020年四季度以来首次萎缩 [26] - 特斯拉在欧盟3月销量锐减36%，首季销量下降45% [28] - 谷歌一季度营收902.3亿美元，净利润345.4亿美元，追加700亿美元股票回购 [30] - 丰田汽车3月全球销量同比增长7.9%，北美地区增长6.8% [30] 商品市场 - 国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数下跌 [36] - 郑商所调整多个期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度 [36] - 大商所拟推出线型低密度聚乙烯等三个化工品月均价期货合约 [37] - 国产电池级碳酸锂价格跌至6.99万元/吨，创逾4年新低 [38] 债券市场 - 国债期货集体下跌，30年期主力合约跌0.08% [40] - 2025年超长期特别国债首发，20年期500亿元中标利率1.98% [40] - 韩国将于5月出售17.5万亿韩元国债 [40] 外汇市场 - 在岸人民币对美元收盘报7.2931，较上一交易日上涨24个基点 [41]