本周观点聚焦 - 当前市场进入半年末阶段 风险偏好波动可能加大 确定性成为投资核心抓手 [2] - 计算机行业板块位置及持仓水平较低 建议从两方面把握确定性：1)底部的核心龙头 特别是AI及国产化领域龙头 2)边际变化较大的细分领域及个股 [2] - 重点加仓AI应用细分领军 在大模型持续迭代及算法平权背景下 AI应用加速发展 数据、场景及行业Know-How成为Agent厂商竞争关键要素 [2] - 关注金融IT产业政策红利 全球经贸环境变化及国内金融市场高质量发展背景下 流动性存在进一步宽松可能性 并购重组与创新业务均有空间 [2] 火山引擎Force原动力大会专题 - 火山引擎Force原动力大会发布豆包1 6及视频生成大模型Seedance1 0 pro 有望带动多模态发展提速 [2] - 2025陆家嘴论坛将于6月18日在上海开幕 继稳定币相关政策后 有望进一步释放金融IT产业政策红利 [2]