行业热点 - 国务院严令锂电客户承诺"60天付款"，广汽集团、中国一汽、东风汽车、赛力斯集团、比亚迪、长城汽车、小米汽车、小鹏汽车等车企宣布自6月10日起将供应商支付账期控制在60天以内[3] - 瑞典电池制造商Northvolt将于2025年6月底停止其谢莱夫特奥工厂的电池单元生产，因破产程序未找到买家，斯堪尼亚转向宁德时代导致其无订单来源[4] - 津巴布韦将从2027年起禁止锂精矿出口以鼓励外国矿业公司开展精炼业务，2023年该国供应了中国约14%的锂进口量[5] 公司动态 - 万华化学与欧洲磷酸铁锂电池制造商ElevenEs签署合作备忘录，将供应LFP正极材料、PVDF粘合剂、NMP溶剂等关键电池材料，并为其塞尔维亚生产基地提供全球供应链支持[7] 锂电材料市场 碳酸锂 - 本周国内碳酸锂市场价格小幅反弹，主要受津巴布韦禁止锂精矿出口消息和头部厂家购买现货传闻影响，但反弹力度有限[9] - 5月份智利锂盐出口量回落，后期市场供应压力有所缓减[9] - 6月13日价格：电池级99.5%为6.02-6.12万元/吨，工业级99.2%为5.8-5.85万元/吨[10] 三元材料 - 本周市场价格稳中偏弱，下游新增量级不大导致价格小幅下跌[10] - 6月份国内产量环比预计增长5%，主要受特斯拉新款车型和宁德时代需求拉动[10] - 6月13日价格：5系单晶型12-12.8万元/吨，8系811型14.3-14.8万元/吨[11] 磷酸铁锂 - 受头部企业半年度招标延期影响，市场表现平淡，材料厂担忧下半年价格下跌[13] - 6月13日价格：动力型2.95-3.11万元/吨，储能型2.83-2.92万元/吨[14] 负极材料 - 市场需求端无明显增长驱动因素，头部企业扩产计划持续[14] - 6月13日价格：天然石墨高端产品5-6.5万元/吨，高端动力人造石墨3.2-6.5万元/吨[15] 隔膜 - 5月份出货量不及预期，6月排产计划增幅有限，市场竞争加剧[15] - 6月13日价格：湿法基膜9μm 0.55-0.825元/平方米，干法基膜16μm 0.35-0.5元/平方米[18] 电解液 - 需求总体平稳，电池端无明显增量导致开工率和出货量无变化[18] - 6月13日价格：六氟磷酸锂电解液5.08-5.35万元/吨，动力磷酸铁锂电解液1.7-2.24万元/吨[19] 锂电下游需求 电池 - 头部企业整车库存偏大采取降价去库策略，采购速度放缓[19] - 6月13日价格：方形三元动力电芯0.4-0.47元/Wh，方形磷酸铁锂动力电芯0.29-0.385元/Wh[21] 新能源车 - 上周乘用车销量36.57万同比+8.84%环比-20.15%，新能源销量21.57万同比+26.14%环比-11.96%[21] - 新能源渗透率58.98%同比+8.09个百分点，年累渗透率49.87%同比+9.19个百分点[21] 储能 - 宁德时代发布587Ah电芯及储能产品，阳光电源发布684Ah电芯及AC集成系统产品[22] - 6.25MWh集成舱成为市场主流型号，头部储能电池厂满产满销供不应求[22]