行业政策与战略合作 - 工信部将以释放规模化应用效能为主线，加速工业互联网与人工智能深度融合，包括强化政策引领、夯实基础设施、拓展规模应用[8] - 中马联合声明提出共同拓展新质生产力合作，加强半导体产业链合作潜力，维护产供链稳定[9] - 阿联酋承诺投资1.4万亿美元加强与华盛顿关系，在获取AI芯片方面取得实质性进展[9] 半导体行业动态 - 台积电第一季度营收8,392.5亿台币(同比增长41.6%)，净利润3,616亿元台币(同比增长60%)，3纳米出货量占22%，5纳米占36%，7纳米占15%[10] - 传台积电美国厂订单将涨价30%，苹果、AMD、英伟达等美商积极扩大投片[10] - 技嘉发布GPU涨价通知，平均涨幅约5%，涉及英伟达RTX 5090D系列和AMD RX 9070系列[11] - 国际形势变化带动存储器拉货潮，预计2Q25合约价涨幅扩大：DRAM预计上涨38%，NAND Flash预计上涨38%[11][12] 公司动态与市场表现 - 英伟达CEO黄仁勋表示将坚定不移服务中国市场，AI将在每个行业引发颠覆性变革[9] - 瑞芯微一季度净利润预计同比增长196%至233%，主要受益于AIoT市场增长[10] - SK海力士上调今年资本开支超30%至29万亿韩元(约1480亿元人民币)，将提前向博通供应HBM[10] - 比利时半导体公司Melexis宣布中国战略新动向，将实现供应链完全本地化[10] 技术突破与创新 - 海南大学发布自主研发的脑机接口专用芯片等核心技术，实现全链条技术自主可控[13] - 上海科研团队研制出"破晓"皮秒闪存器件，擦写速度达亚1纳秒，为世界最快半导体电荷存储技术[13] - 马斯克宣布首个基于纯AI的通用全自动驾驶方案即将面世，仅依赖摄像头、特斯拉AI芯片及AI软件[14] 市场趋势与预测 - 2024年全球智能手机外包设计占比升至44%，中国公司主导ODM市场[9] - 2025年QD-OLED在OLED显示器出货占比预计从68%升至73%，27英寸渗透率有望从32%升至47%[14] - ASML预计2025年中国市场表现强于预期，需求占比可能达25%以上[9]